【行业深度】洞察2024：中国汽车芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据：中国汽车芯片行业市场份额;中国汽车芯片行业竞争者区域分布热力图

1、中国汽车芯片行业竞争格局

目前，国内具备生产汽车芯片产品能力的企业主要有闻泰科技、北京君正、韦尔股份、比亚迪半导体等企业，以中低端市场布局为主。而在高端汽车芯片市场，例如汽车主控芯片、高端传感器等领域，主要集中在恩智浦、英飞凌、意法半导体等国外企业。

2、中国汽车芯片行业竞争者区域分布热力图

我国汽车芯片企业中，广东省、北京市的企业相对较为聚集，其中广东省汇集了华为、比亚迪、全志科技等行业龙头企业，中西部地区由高鸿股份、时代电气、闻泰科技等集团组成了另一汽车芯片主要区域。

3、中国汽车芯片行业市场份额

中国汽车芯片代表性生产商包括韦尔股份、圣邦股份、兆易创新等。其中韦尔股份以91.23亿颗排名第一，其次是圣邦股份，产量为49.65亿颗。其中功率芯片和模拟芯片的产量相对更高。随着中国汽车向电动化、智能化和网联化快速发展，各种类型的汽车芯片需求增长，汽车芯片厂商的产量也会随之提升。

2022年，韦尔股份的汽车芯片销量以96.97亿颗排名第一，其次是圣邦股份，销量为46.37亿颗。其中功率芯片和模拟芯片的销量相对更高。随着中国汽车向电动化、智能化和网联化快速发展，汽车厂商加大对各种类型的主控芯片的技术研发，未来国内汽车芯片厂商将迎来发展的良机。

4、中国汽车芯片行业企业布局

从我国汽车芯片行业上市企业的业务布局情况来看，四维图新主要芯片产品包括智能座舱芯片(SoC)、车规级微控制器芯片(MCU)、胎压监测专用芯片(TPMS)、车载音频功率器件(AMP)等。兆易创新科技集团股份有限公司主要生产汽车存储芯片，主要用于信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)中需要使用存储设备。全志科技专注于智能座舱类产品，涵盖智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等产品。

5、中国汽车芯片行业竞争状态总结

从五力模型角度分析，中国汽车芯片行业的企业数量较多，但多为刚刚起步的初创企业。但由于汽车芯片种类繁多，不同类别的芯片在功能和应用场景上差异显著，且不同芯片研发壁垒较大。随着中国汽车向电动化和智能化的发展，对各类型的汽车芯片需求大幅上升，汽车芯片行业的竞争会愈发激烈。上游行业主要为半导体材料、制造设备、晶圆制造，均是中国半导体行业的弱势环节，欧日美企业主要半导体材料上游市场，我国汽车芯片行业对上游的议价能力较弱，即上游原材料市场议价能力较强。综合购买者数量及产品差异性来看，汽车芯片行业对下游企业的议价能力一般。整体来看，行业的替代品威胁较低。综合汽车芯片行业吸引力评价、进入壁垒、企业反击程度综合判断，行业吸引力一般，潜在进入者威胁一般。

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