【行业深度】洞察2024：中国农业数字化行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：隆平高科(000998)、大北农(002385)、天禾股份(002999)、新洋丰(000902)等

本文核心数据：中国农业数字化行业市场竞争;中国农业数字化行业市场区域竞争

1、中国农业数字化行业整体竞争格局

传统农业正在被人工智能、大数据、云计算等先进技术进行重构和升级，农业生产经营的效率由此显著提高，近几年来，中国互联网大厂集聚农业数字化行业。2023年10月，由中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院等发布“2023数字农业新基建服务平台TOP50榜单”排行榜名单中，拼多多、抖音、阿里云、华为、极飞科技等企业位于榜单前列，涉及“农业与电商”、“直播+农业”、农场信息数字化、无人化智慧农业生态等内容。

2、互联网大厂布局农业数字化竞争动态

随着乡村振兴战略的稳步实施，我国农业数字化行业的参与者逐渐多元化。互联网大厂同样积极响应国家号召，通过利用人工智能、云计算、物联网、大数据等技术，加快布局数字农业。从2023年我国农业数字化行业互联网大厂的布局历程看，数字化、智能化是互联网大厂布局农业赛道的主要方向。作为国内首个由互联网公司推动的跨学科、跨行业的数字农业研究与应用平台，2023年7月，在联合国粮农组织技术指导下，中国农业大学和拼多多共同发起 “人工智能VS顶尖农人”草莓种植大赛，向AI农业迈进。腾讯主要着手智慧农业数字终端、日光温室数字化系统、农文旅等。2023年2月，腾讯与中国农业科学院共同发起国家作物种质库2.0项目，建设可视化交互式信息展示系统，促进国家作物种质库新库信息化建设能力提升。京东依托其强大的物流体系，打造全链路数字化解决方案，2023年4月发布国内首例跑山鸡全链路数字化解决方案，对农产品进行全流程溯源管理。每只鸡都有一个溯源码，消费者通过扫码可以了解养殖基地、生长周期，以及屠宰加工链路。

3、中国农业数字化行业区域竞争

根据企查猫查询数据显示，目前中国农业数字化注册企业主要分布在广东、北京等为首的沿海省份，其中广东省农业数字化行业数量最高，超1900家，北京市农业数字化行业企业数量排名第二，约1200家。

4、中国农业数字化行业主要企业竞争格局

从中国农业数字化企业的市值角度分析，选取目前较有代表性的农业数字化相关概念股，截至2024年1月13日，所选取的企业中，大北农市值最高，其市值为230.4亿元;其次为隆平高科，其市值达到173.4亿元。

5、中国农业数字化行业主要企业布局

从我国农业数字化行业代表性企业的业务布局情况来看，各企业农业数字化建设进程较快。2021年，新洋丰智慧农业服务中心在河南焦作举办了盛大启动仪式。作为新洋丰首个集成线下线上资源、打通农业全链条的农业智慧平台，将在全国农业技术推广服务中心指导下，依托自身产学研平台和技术服务体系，集结政府、学界、媒体等多方力量，聚焦优质合作伙伴与新型种植主体，全面构建绿色发展新生态。海芯华夏整体业务架构分为三个板块：农业物联网、农业大数据、农业农村信息服务，业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、宁夏、山东、辽宁等省。

6、中国农业数字化行业竞争状态总结

从五力模型角度分析，由于目前从事农业数字化的企业数量较多，虽然大部分企业的农业数据平台服务不是主营业务，但是农业数字化未来的发展趋势，相关企业为了抢占市场份额将会更多地投入到农业中，竞争激烈;从对农业数字化企业对上游供应商的议价能力来看，我国农业数字化企业对基础设施供应端、物联网服务商、云服务商、人工智能服务商的议价能力一般。从下游消费者的议价能力来看，农产品属于民众刚需产品，且受到政策影响较为明显，行业下游议价能力较弱。但我国农业数字化发展较晚，在行业规范化程度和集中度上不具备明显优势，这给下游消费者带来一定的议价能力。从行业替代品威胁来看，随着政策加码和农村农业战略深入推行，农业数字化相关项目规模将会不断扩大，行业替代品威胁较小。从新进入者威胁来看，农业数字化在技术研发能力以及研发投入所需的资金要求都较高，一般小农生产很难进入到智慧农业行业，近年来，大多新进入者为互联网大型企业进行农业数字化布局，因此行业潜在进入者威胁较小。

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