【行业深度】洞察2024：中国人工耳蜗行业竞争格局及市场份额(附竞争派系、竞争格局、企业布局等)

本文核心数据：竞争格局、产品布局、波特五力等

1、中国人工耳蜗行业竞争派系

我国人工耳蜗市场主要可划分为国产品牌与进口品牌两大派系，进口品牌进入时间较高，产品价格昂贵;国产品牌起步较晚，产品具备一定价格优势。国产品牌人工耳蜗上市后，市场价格迅速下降。

2、中国人工耳蜗行业竞争者入场进程

科利耳是最早进入我国人工耳蜗市场的品牌，1995年，其多导人工耳蜗引入我国。随后，MED-EL、Advanced Bionics、捷通埃默高相继进入我国市场。2000年以后，力声特、诺尔康、沈阳弘鼎康医疗、上海鸿医医疗等国产人工耳蜗品牌相继成立。

3、中国人工耳蜗行业产品布局

——布局广度：科利耳、力声特、MED-EL产品布局范围较广

从布局广度来看，科利耳、力声特、MED-EL产品布局范围较广，涵盖人工耳蜗植入体、人工耳蜗言语处理器、人工耳蜗调机设备及软件等;诺尔康、Advanced Bionics、沈阳弘鼎康医疗次之;上海鸿医医疗、捷通埃默高(北京)产品布局较为单一。

注：依据获得国家药品监督管理局颁布的人工耳蜗产品注册证产品类型划分;2)布局广度评价满分为5星;3)包含历史注册证及有效注册证

——布局强度：诺尔康人工耳蜗业务布局力度更大

从布局强度来看，诺尔康在人工耳蜗行业获得的注册证数量较多，截至2024年1月，共获得人工耳蜗相关注册证11张，其中，有效注册证5张，历史注册证6张;其次为科利耳、力声特;沈阳弘鼎康医疗、上海鸿医医疗、捷通埃默高(北京)布局强度较弱。

注：1)依据获得国家药品监督管理局颁布的人工耳蜗产品注册证数量划分，颜色越深，注册证数量越多;2)布局强度评价满分为5星;3)包含历史注册证及有效注册证

——产品性能：诺尔康、力声特产品性能快速提升

从产品性能来看，近年来，诺尔康、力声特两个国产人工耳蜗品牌快速发展，其中，诺尔康的人工耳蜗产品在2012和2021年获得了欧盟CE认证，出口至西班牙、俄罗斯、墨西哥等十几个国家和地区，标志着国产人工耳蜗技术得到了国内外一致认可。

4、中国人工耳蜗行业竞争格局

——市场份额：进口品牌占据主要市场

国内人工耳蜗行业市场集中度较高，进口品牌占据我国人工耳蜗主要市场，2022年，澳大利亚的科利耳、美国的Advanced Bionics和奥地利的MED-EL三大品牌占据我国人工耳蜗市场近70%的市场份额。但是近年来，诺尔康、力声特等人工耳蜗国产品牌快速发展，市场竞争力显著增强。其中诺尔康作为中国第一家规模性上市销售人工耳蜗的企业，目前已占到国内约20%的市场份额。

——注册情况：诺尔康人工耳蜗注册证数量位居首位

从注册情况来看，截至2024年1月，国家药品监督管理局共颁发48张人工耳蜗产品注册证。诺尔康、力声特、科利耳、MED-EL获得的人工耳蜗注册证数量较多，其中，诺尔康共计获得13人工耳蜗注册证，注册证数量位居首位。

5、中国人工耳蜗行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，我国人工耳蜗行业市场集中度较高，绝大多数市场份额被进口品牌占据;从潜在进入者威胁来看，人工耳蜗涉及精密器械、微电子、耳科医学、生理学和仿生学等多个学科，涵盖多种技术工艺，生产过程中设计大量的专利，需要较高的资金和研发投入，进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小;从替代品威胁来看，人工耳蜗产品具有一定的不可替代性;从上游议价能力来看，人工耳蜗的上游主要为金属材料以及硅胶材料，人工耳蜗对原材料质量要求较高，达到相关要求的供应商数量较少，上游原材料供应商议价能力较强;从下游议价能力来看，人工耳蜗的下游由各级医疗机构与需要安装人工耳蜗的患者组成，当前，人工耳蜗企业数量较少，可供医疗机构选择的空间较小，下游医疗机构议价能力较弱。

综合以上分析，我国人工耳蜗行业竞争状态总结如下：

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