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【干货】农业数字化行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 谢彬涛 • 2024-02-25 11:00:25  来源:前瞻产业研究院 E11370G0

行业主要上市公司:隆平高科(000998)、大北农(002385)、天禾股份(002999)、新洋丰(000902)等

本文核心数据:区域分布热力地图;农业数字化产业园区分布数;农业数字化代表性企业最新投资

农业数字化产业链全景梳理

农业数字化产业链由上游的技术支持端、中游农业数字化解决方案提供商与下游的终端客户组成。上游技术支持端主要包括基础设施与软件、硬件提供;中游主要包括农业金融信息平台、农业人才管理、农产品流通、农业生产等;下游需求端主要为数字化转型的传统农业综合性企业。

图表1:中国农业数字化行业产业链

在上游领域,基础设施供应端主要有中国移动中国电信中国联通等电信服务商,友讯达等物联网服务商,华为、腾讯、金山云等云服务商,科大讯飞等人工智能服务商。

在中游领域,农业数字化解决方案主要有隆平高科、富邦股份中粮科技、博创联动、天禾股份、神州数码新天科技、新洋丰、数联天下等。

图表2:中国农业数字化行业产业链生态图谱

农业数字化产业链区域热力地图:东南沿海地区集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国农业数字化注册企业主要分布在广东、北京等为首的沿海省份,其中广东省农业数字化行业数量最高,超1900家,北京市农业数字化行业企业数量排名第二,约1200家。

图表3:截至2023年中国农业数字化行业企业数量区域分布(单位:家)

从代表性企业分布情况来看,北京、广东等地代表性企业较多。北京市分布电信服务商三巨头:中国移动、中国联通、中国电信;云服务商金山云;人工智能供应商百度等;农业数字化解决方案提供商海芯华夏、博创联动、大北农等。广东省分布有物联网供应商友讯达;云服务商华为、腾讯;农业数字化解决方案提供商天禾股份、数联天下、神州数码等。

图表4:中国农业数字化产业链代表性企业区域分布图

农业数字化产业园区分布图:山东最多

目前,我国针对农业数字化设立的产业园较少,根据前瞻产业园区库不完全统计,我国规模以上的农业数字化产业园区共有16个,主要分布在山东等地,其中山东共有8个。

图表5:中国规模以上农业数字化产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国规模以上农业数字化产业园区分布图

农业数字化产业代表性企业业务布局情况

从我国农业数字化行业代表性企业的业务布局情况来看,各企业农业数字化建设进程较快。2021年,新洋丰智慧农业服务中心在河南焦作举办了盛大启动仪式。作为新洋丰首个集成线下线上资源、打通农业全链条的农业智慧平台,将在全国农业技术推广服务中心指导下,依托自身产学研平台和技术服务体系,集结政府、学界、媒体等多方力量,聚焦优质合作伙伴与新型种植主体,全面构建绿色发展新生态。海芯华夏整体业务架构分为三个板块:农业物联网、农业大数据、农业农村信息服务,业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、宁夏、山东、辽宁等省。

图表7:中国农业数字化行业上市公司的相关业务布局情况分析-1

图表8:中国农业数字化行业上市公司的相关业务布局情况分析-2

农业数字化产业代表性企业最新投资动向

从农业数字化代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业占据多数,农业数字化代表性企业以投资布局相关赛道扩展产业规模、加速农业数字化发展。

图表9:中国农业数字化产业代表性企业投资动向-1

图表10:中国农业数字化产业代表性企业投资动向-2

图表11:中国农业数字化产业代表性企业投资动向-3

图表12:中国农业数字化产业代表性企业投资动向-4

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧农业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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