【行业深度】洞察2024：中国动画制作行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业市场份额等)

行业主要上市公司：光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

本文核心数据：动画制作行业竞争派系;动画制作行业市场份额;动画制作行业市场集中度

1、中国动画制作行业竞争梯队

我国动画制作行业可以结合制作企业的技术实力、资金实力、作品产出情况划分出较为明显的竞争梯队。总体来看，我国动画制作行业的头部企业为光线传媒，作为我国动画制作行业的代表性上市企业，光线传媒依托光线动画与彩条屋开展动画制作业务，当前，光线传媒直接或间接投资了十月文化、凝羽动画、好传动画、彼岸天动画、可可豆等多个子公司，制作出品了《大圣归来》、《大鱼海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦时明月》等多部取得市场热烈反响的作品，因此光线传媒在资金实力、企业布局以及产品制作情况来看，可以被认为是我国动画制作行业的头部企业。

第一梯队则主要包括奥飞娱乐、中国电影、上海美术电影制片厂、追光动画、华强方特等厂商，具备一定的资金实力和动画制作背景，具有动画制作较长时间的行业经验，并取得过一定成绩，当前正处于企业发展的上升阶段。除此之外，小疯映画、两点十分、艺画开天等企业则位列我国动画制作行业的第二梯队，该部分企业具有一定的技术实力，有少量代表性动画作品产出，同时得到了例如哔哩哔哩、阿里巴巴等具有较强资金实力企业的投资，具备较强的发展潜力。

2、中国动画制作行业市场份额

动画制作行业在成果产出上主要包括连续剧形式的动画片，以及动画电影，在我国动画制作企业2022年总营收不到90亿元的规模的情况下，根据前瞻对2023年上映中国大陆动画电影票房的初步统计，我国2023年动画电影票房总额约为79.77亿元，在一定程度上可以认为我国动画电影制作市场占据更大的营收比重，其市场份额情况能够在一定程度上概括我国动画制作行业的市场份额情况。

具体来看，追光动画、华强方特以及光线传媒所制作的动画作品取得的票房分别占据我国2023年动画电影票房的前三位，分别占比23%、19%以及16%。值得注意的是，包括CoMix Wave Films、东映动画、TMS Entertainment以及吉卜力工作室等厂商在内的日本动画制作厂商仍占据了我国动画电影较大部分的市场份额，根据前瞻统计，2023年，我国动画电影市场约25.53%的市场份额掌握在日本动画制作厂商的手中。

注：统计按照动画电影的制作方(即承担项目制作的工作室)进行核算，因此不涉及发行方。需要强调的是，在企业实际营收确认上，市场份额的占比并不能够反映该动画电影制作公司的实际收入，统计结果仅供参考。

3、中国动画制作行业市场集中度

结合动画电影票房占比的情况，可以在一定程度上概括我国动画制作行业当前的发展情况。2023年，我国动画制作行业市场集中度CR4和CR8分别约为68%和85%，可见我国动画制作行业的市场集中度较高。

4、中国动画制作行业企业布局

动画制作行业厂商在现有技术以及作品的情况下，往往通过IP布局、品牌营销等方式，与相关机构合作，扩大自身在文化产业领域的影响力，其中，奥飞娱乐、上海电影以及汤姆猫等厂商均实现了较为广泛的区域的布局。行业业务布局具体情况如下：

5、中国动画制作行业竞争状态总结

从动画制作行业现有竞争者情况来看，市场份额多集中于头部厂商，在现有参与者具有一定规模的情况下，存在一定的市场竞争;结合产业链的整体情况，由于我国动画制作厂商多采用海外软件进行动画制作，而国内的动画制作技术底座基础较为薄弱，可用、易用、好用的产品较少，因此供应商的议价能力极强;由于消费者可选择的动画作品较多，因此消费者具备一定的议价能力;由于动画制作行业技术壁垒和资金壁垒逐渐增高，且行业内部存在一定竞争，因此进入者威胁相对较小;替代品威胁上，中国动画制作行业面临海外动画制作厂商以及国产电视剧等多方面的威胁，因此替代品威胁较大。

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