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【投资视角】启示2024:中国商业智能行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件和兼并重组等)

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20 童锡来 • 2024-03-06 13:56:37  来源:前瞻产业研究院 E13407G0

行业主要上市公司:思创医惠(300078.SZ);东方国信(300166.SZ);用友网络(600588.SH);浩丰科技(300419.SZ)等

本文核心数据:商业智能行业投融资规模;商业智能行业投融资事件;商业智能行业兼并重组

1、商业智能投融资已过峰值

根据IT桔子的统计数据,中国商业智能行业的融资事件数量呈波动下滑趋势,融资规模呈先波动上升后下降趋势,其中2016年投资事件数量最多,达到35起,2021年投资金额规模最大,达到92.49亿元。总体来看,中国商业智能行业的投融资峰值已过,投融资数量和事件均呈现下滑趋势。

图表1:2016-2023年中国商业智能行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2024年1月24日,下同。

2、单笔融资情况呈经历波动上升后回落

从商业智能行业的单笔投融资情况来看,中国商业智能投融资单笔融资情况呈现先波动上升后下降的趋势,其中峰值位于2021年,单笔融资金额高达4.02亿元,2023年,中国商业智能单笔融资下降至1.04亿元。

图表2:2016-2023年中国商业智能投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次来看,商业智能领域的融资轮次依旧处于相对早期阶段,但2020年出现了中后期融资轮次的爆发。

图表3:2016-2023年中国商业智能行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、投融资事件在北京最为集中

从2014-2023年中国商业智能行业投融资区域分布的情况来看,北京是全中国投融资最为活跃的区域,其次是浙江和上海。北京2014-2023年商业智能领域投融资事件数量累计达118起,其中2016年为爆发期,共有投融资事件18起。总体来看,我国商业智能投融资事件主要聚集在北京、上海、浙江、广东等省市,主要与该几个省市在信息技术产业上发展较为完善有一定关联。

图表4:2016-2023年中国商业智能行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、商业智能平台及解决方案为热门获投领域

商业智能行业关键细分领域众多,但厂商主要围绕数字化分析平台、数智化解决方案等开展业务,同时在人工智能领域进行技术研发。2022-2023年我国商业智能行业代表性投融资事件的主要投融资事件如下:

图表5:2022-2023年中国商业智能行业代表性投融资事件汇总(一)

图表6:2022-2023年中国商业智能行业代表性投融资事件汇总(二)

图表7:2022-2023年中国商业智能行业代表性投融资事件汇总(三)

5、商业智能行业的投资者以投资类企业为主

根据对商业智能行业投资主体的总结,目前我国商业智能行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中科科创基金、高瓴创投等。

图表8:2022-2023年中国商业智能行业投资主体分布(单位:%)

6、商业智能企业以中游厂商扩大经营规模为主

从商业智能行业代表性兼并重组事件来看,商业智能企业主要以中游厂商扩大经营规模为主,表明扩大经营范围,提高技术壁垒,抢占行业当前市场份额是多数商业智能领域厂商的发展目标。

图表9:2021年以来中国商业智能行业兼并重组事件分析

7、中国商业智能投融资及兼并重组总结

图表10:中国商业智能投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商业智能(BI)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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