【行业深度】洞察2024：中国LNG冷能行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

行业主要上市公司：深圳燃气(601139)，广汇能源(600256)，九丰能源(605090)，申能股份(600642)，杭氧股份(002430)，海油发展(600968)，中国石化(600028)，中国石油(601857)，新奥股份(600803)等

本文核心数据：中国LNG冷能行业主要企业基本信息，中国LNG冷能行业竞争梯队，中国LNG冷能行业市场份额

1、中国LNG冷能行业竞争梯队

LNG冷能行业依据企业的注册资本划分，可分为4个竞争梯队。其中，注册资本大于1000亿元的企业有中国石油和中国石化;注册资本在100-1000亿元之间的企业为中海油发展;注册资本在10-100亿元之间的企业为新奥集团、申能股份和杭氧股份;其余企业注册资本在10亿元以下。

从代表性企业来看，我国LNG冷能产业链相关企业在北部、东部和南部地区分布较多，上海市、浙江省和北京市企业数量较多。

2、中国LNG冷能行业市场份额

中海油是我国LNG冷能利用的领军龙头企业，常年致力于冷能利用技术的推广和工业实践，已在冷能空分、冷冻胶粉、丁基橡胶等多项技术领域取得了工业化进展，冷能空分装置已进入良好的商业运行阶段，冷冻胶粉和丁基橡胶已进入工业应用的实质性推进阶段，具有丰富的冷能项目建设运行经验，在国内外冷能产业中具有相当的竞争力。目前，中海油初步形成了技术、管理、市场销售和科研的人才储备梯队，可以独立承担冷能项目申报立项、设计施工、投产运营和市场销售，拥有冷能利用研发和工业化能力。

中石油和中石化是我国LNG冷能利用的主要企业，均根据各自沿海LNG接收站的规划建设进度安排相关冷能项目的规划审批，在冷能产业的技术积累和产业规模方面均落后于中海油，具有一定的后发优势，多项LNG冷能利用项目已处于规划前期阶段。

从LNG接收站运营主体来看，截至2023年10月，中国已投产/开工建设的LNG冷能利用项目中，中海油LNG冷能利用项目投资占比超过85%，为行业绝对龙头，此外中石油、华润燃气LNG冷能利用项目投资分别占总投资额6.43%、6.81%。

从项目数量来看，中国LNG冷能利用项目(包含已投产、开工建设、规划中(签约)的项目)中，中海油、中石化(中石化、北京燃气)、中石油项目数量占比分别为35.%左右、25%左右和10%左右。

3、中国LNG冷能行业市场集中度

目前我国LNG冷能行业市场集中度相对较高，项目主要分布在中海油、中石化和中石油等企业中。2023年按项目数量计算，LNG冷能行业CR3接近70%，CR5接机80%，CR8超过90%。

4、中国LNG冷能行业企业布局

从目前LNG冷能行业的主要公司业务布局来看，开普检测、华测检测、电科院、谱尼测试、钢研纳克、信测标准检验检测业务占比都超过了90%;华测检测、钢研纳克和苏交科业务布局覆盖了国内和国外地区，业务布局较广。

5、中国LNG冷能行业竞争状态总结

根据以上五力模型的分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国LNG冷能行业竞争态势总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国LNG冷能利用及产业集群发展研究分析报告》。

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