【行业深度】洞察2024：中国数字孪生行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：超图软件(300036)、神州数码(000034)、亚信科技(1675.HK)等

本文核心数据：中国数字孪生行业竞争格局、中国数字孪生行业产品布局、中国数字孪生行业波特五力等

1、中国数字孪生行业竞争派系

目前，中国数字孪生行业的参与者主要可分为技术服务商与解决方案集成商。技术服务商主要提供可视化平台、BIM、CIM、GIS等仿真建模技术。国内主要平台供应商包括易知微、数字冰雹、智汇云舟等，建模仿真技术提供商包括海克斯康、广联达、易智瑞、特斯联、安世亚太等。我国数字孪生解决方案集成商主要由互联网巨头、三大运营商、垂直领域综合智慧平台厂商参与。

2、中国数字孪生行业竞争格局

——中国数字孪生行业榜单

2023年，互联网周刊发布“2023数字孪生解决方案提供商TOP50”。神州控股、软通动力、海尔、科大讯飞、中兴通讯等企业上榜。其中，榜单前20名数字孪生解决方案提供商排名如下：

——中国数字孪生行业仿真建模竞争格局

从市场竞争格局来看，我国数字孪生仿真建模技术起步较晚，Ansys、西门子和达索系统在2022年中国CAE软件市场排名前三。头部厂商在CAE产品的技术和应用方面各有特点，但均采取了相似的产品发展策略：在保持高研发投入的同时，通过持续的投资并购不断完善仿真产品拼图。此外，近几年安世亚太、上海索辰、安怀信、前沿动力、英特仿真、霍莱沃、云道智造、十沣科技和天洑软件等本土厂商的市场份额快速攀升，在CAE、SaaS CAE等产品形态上都有亮眼的表现，但从市场份额来看仍有较大提升空间。IDC调研数据显示，2022年本土厂商在CAE市场达到18%左右的占有率，未来中国CAE市场整体持续上涨的同时，该比例会持续提升。

3、中国数字孪生行业竞争者入场进程

从我国布局数字孪生行业企业的入场进程来看，数字孪生相关企业入场较为密集的时段为2010年以后。安世亚太成立于2003年，2018年安世亚太注意到数字孪生业务在全球和中国的兴起，开辟了数字孪生的业务。佳都科技成立于2001年，但2019年推出华佳Mos，标志其正式布局数字孪生研发。数字冰雹成立于2006年，十余年来专注于数据可视化领域，形成了一系列行业可视化产品，成功应用于智慧城市、园区、公安、交管、监所、电力、应急管理、航天战场等多个领域。

4、中国数字孪生行业产品布局

——中国数字孪生系统企业在智慧公路方面产品布局

目前，我国数字孪生在智慧公路领域的应用市场仍处于起步阶段，竞争格局未定，落地案例多以不同省市的公路示范项目为主，同一公司的产品均未大规模应用。

——中国数字孪生系统企业在智能制造方面产品布局

我国部署智能制造方面的数字孪生代表性企业主要有华为、软通动力、科大讯飞、深桑达等。目前，华为云开发了华为工业互联网平台FusionPlant，包含联接管理平台、工业智能体、工业应用平台三大部分。定位做企业增量的智能决策系统，实现业务在云上敏捷开发，边缘可信运行。为三联虹普、鑫磊集团、松山湖、新日电动车提供个性化需求方案，大大提升客户企业制造效率，缩减成本。卡奥斯等技术研发商也为智能制造提供家居车间、印染车间、工艺操作流程等数字孪生解决方案。

5、中国数字孪生行业竞争状态总结

数字孪生行业的上游供应商主要是设备和服务器制造企业，数字孪生对算力要求较高，因此对于设备性能要求较高，相关产品企业议价能力较强。数字孪生行业的下游主要是面向制造业企业或者政府、社区，这类型的企业对于数字孪生产品服务的往往追求质量而非价格，且目前行业内企业数量较少，消费者选择较少，因此数字孪生行业下游消费者的议价能力较弱。数字孪生行业存在较高的技术和资金等进入壁垒，但由于行业发展前景广阔且有政策支持，对具有资金、渠道或技术等优势的大型企业(集团)来说有着巨大的吸引力，也正是这部分进入者对行业威胁巨大。数字孪生技术的应用本质就是对城市情况、社区或者工厂运行情况的模拟替代升级，因此可以说数字孪生技术几乎无潜在替代品威胁。目前，我国数字孪生行业竞争者数量较少，行业增长率较快。总体来看，数字孪生行业现有竞争者之间的竞争激烈程度将逐渐增强。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字孪生行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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