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2024年全球起重机行业市场竞争分析 日系、欧美和中国三大竞争派系【组图】

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20 邱聪 • 2024-03-22 18:23:07  来源:前瞻产业研究院 E17324G2

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:中国起重机制造销售企业份额;中国起重机制造销售细分市场结构

市场形成三大竞争派系

目前全球起重机销售市场已经形成了三大竞争派系:日系、欧美和中国品牌,其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔,芬兰的科尼,美国的特雷克斯等;中国品牌则包括徐工机械、中联重科、三一重工等。

图表1:全球起重机制造市场竞争派系

欧美品牌占据领先地位

根据英国KHL集团发布的2023年全球最大起重机制造商20强排行榜,德国的利勃海尔位居第一,其次是芬兰的科尼、中国的徐工机械,整体来看,欧美品牌在全球起重机制造市场占据领先地位。

图表2:2023年全球起重机制造商20强名单

注:以上排名参考2022年相关业务销售额。

从2023年全球TOP20起重机品牌企业的所属国别来看,欧美品牌最多,其次是日本品牌占四分之一,而中国有4家企业入榜,分别是徐工机械、振华重工、中联重科和三一重工,全球排名分别为第3、第5、第6和第8。

图表3:2023年全球TOP20起重机品牌所在地分布(按企业数量)(单位:%)

中国品牌奋起直追

从国内领先起重机企业经营规模来看,2023年上半年,徐工机械、中联重科两家企业的起重机业务营收均超过百亿规模,其次是三一重工的相关业务营收超过70亿元,与其它企业拉开较大差距。

图表4:2023年H1中国起重机制造产业领先企业相关业务营收(单位:亿元,%)

注:以上仅汇总有起重机业务数据披露的企业情况。

从国产企业技术发展来看,国内起重机制造行业领先企业高度重视技术研发创新,领先企业均已具备自主创新研发及制造能力,部分产品技术性能领先全球,国产企业正在奋起直追,加快提升全球市场竞争力。

图表5:中国起重机制造行业部分代表企业核心技术情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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