【行业深度】洞察2024：中国可穿戴设备行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力)

行业主要上市公司：歌尔股份(002241);小米集团(01810);九安医疗(002432);奋达科技(002681);卓翼科技(002369);宝莱特(002906);佳禾智能(300793)等。

本文核心数据：可穿戴设备行业企业竞争格局;可穿戴设备行业竞争者入场进程

1、中国可穿戴设备行业主要竞争者分析

中国可穿戴设备主要产品可以区分为智能手表、智能耳机以及其他专业领域的可穿戴设备。其他专业领域可穿戴设备包括工业可穿戴设备、医疗可穿戴设备以及娱乐可穿戴设备等。随着传感、无线和电池技术的成熟和可穿戴设备标准的完善，中国可穿戴设备在越来越多专业细分领域得到应用，创造出更多生产级别的消费需求。

市场上目前智能手表的厂商有小米、华为、苹果、步步高、vivo、努比亚、三六零、科大讯飞、万普拉斯、立讯电子等，智能耳机的厂商有小米、华为、苹果、vivo、百度、爱国者、万魔、奋达科技、杰科数码等。

2、中国可穿戴设备行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，奋达科技、宝莱特、九安医疗、光弘科技入场较早，于1995年之前成立;大多数企业在2000-2005年间成立，歌尔股份、卓翼科技、乐心医疗等企业均成立于这一时期;小米科技、小天才、华为终端等企业集中于2010年之后入场。从注册资本情况来看，歌尔股份企业的注册资本较高，其注册资本超过30亿元，奋达科技和小米科技注册资本也相对较高，超过15亿元。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国可穿戴设备行业竞争者发展潜力对比

在智能可穿戴设备行业中，硬件水平和软件水平是衡量企业产品的两个重要维度。目前商业消费级的可穿戴设备产品具备更好的软件设计能力，因此具有更好的操作体验。而医疗专业级可穿戴设备产品具有更精确、更全面的生物传感技术，在专业医疗检测、治疗、康复方面能提供更大的帮助。

4、中国可穿戴设备行业企业布局

在可穿戴设备产品布局方面，小米集团可穿戴设备产品布局方面范围最广，涉及的可穿戴设备包括智能手表、智能手环、智能耳机等等，2023年上半年，小米集团可穿戴设备业务收入为597.61亿元。

注：该图表为2023年上半年数据。

5、中国可穿戴设备行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国可穿戴设备注册企业主要集中在广东省和江苏省，其中广东省可穿戴设备代表企业有奋达科技、光弘科技、卓翼科技等，江苏省可穿戴设备企业有此外浙江省、四川省、北京市等也同样布局较多可穿戴设备业务相关企业。

6、中国可穿戴设备行业竞争状态总结

目前我国可穿戴设备市场企业众多，低端可穿戴设备市场企业规模较小，且较为分散，大型可穿戴设备领域分布较为集中。目前行业已逐渐进入成熟期，企业整体素质参差不齐，多数企业布局中低端产品。综合来看，目前行业竞争较为激烈。

可穿戴设备是无线技术、传感技术、算法计算等一系列技术升级更新的产物，其本质上是可以直接穿在身上或者整合到用户衣物、配件的一种便携式电子设备。总体而言，市场上目前尚未有产品可以满足可穿戴设备所创造的用户需求，可穿戴设备行业替代品风险小。

智能手表制造行业上游原材料包括：电池、显示屏、触摸屏、芯片、传感器、语音识别技术等，其中芯片、传感器、显示屏、语音识别技术以及触摸屏高端产品主要集中在几家世界知名品牌厂商手里，因此在高端产品市场，以上几种产品供应商的议价能力较强，其他上游材料供应商议价能力较弱。

目前智能手表销售的渠道有国内品牌销售、国内运营商销售、自营电商、海外ODM/品牌销售，其面向的人群为个人消费者以及运营商或代理商，由于智能手表产品均为定价发售，且购买者多为品牌的拥趸，尽管运营商和代理商以其购买规模大具有一定的议价能力，但整体而言行业购买者议价能力较弱。

中国可穿戴设备市场近年来总体保持增长趋势，加上未来5G、以及物联网的发展运用，可穿戴设备应用领域将得到更广泛的覆盖，市场需求也将日益扩大，这在一定程度上会吸引更多企业进入可穿戴设备行业，同时由于智能手表行业是技术密集型行业，具有较高的技术和资金壁垒，这对行业的进入者会形成一定阻碍。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，可穿戴设备行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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