【干货】2024年移动游戏行业产业链全景梳理及区域热力地图

移动游戏行业主要上市公司：腾讯控股(00700.HK)，网易(09999.HK)，哔哩哔哩(09626.HK)，友谊时光(06820.HK)，中手游(00302.HK)，ST天润(002113.SZ)，惠程科技(002168.SZ)，游族网络(002174.SZ)，天娱数科(002354.SZ)，凯撒文化(002425.SZ)，恺英网络(002517.SZ)，三七互娱(002555.SZ)，巨人网络(002558.SZ)，世纪华通(002602.SZ)，完美世界(002624.SZ)，宝通科技(300031.SZ)，星辉娱乐(300043.SZ)，三五互联(300051.SZ)，中青宝(300052.SZ)，顺网科技(300113.SZ)，富春股份(300299.SZ)，掌趣科技(300315.SZ)，昆仑万维(300418.SZ)，汤姆猫(300459.SZ)，迅游科技(300467.SZ)，盛天网络(300494.SZ)，盛讯达(300518.SZ)，冰川网络(300533.SZ)，大晟文化(600892.SH)，电魂网络(603258.SH)，吉比特(603444.SH)，中科云网(002306.SZ)，鼎龙文化(002502.SZ)，姚记科技(002605.SZ)，神州泰岳(300002.SZ)，天舟文化(300148.SZ)，浙数文化(600633.SH)，文投控股(600715.SH)，ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据：中国移动游戏行业供需情况与价格指数、中国移动游戏企业区域竞争

移动游戏产业产业链全景梳理：参与者主要包括游戏研发商、游戏发行商和分发渠道商

中国移动游戏的产业链上游为游戏研发，中游为游戏发行与运营，下游为游戏分发。其中，游戏研发环节包括市场洞察、游戏选品、游戏创意设计、游戏研发、游戏测试和游戏调优等步骤，游戏发行与运营则包括游戏上线、游戏买量、用户运营、活动运营、游戏增长策划、游戏出海等过程，游戏分发则是在不同平台进行推广宣传、数据收集、反馈更新的过程。

游戏行业产业链的参与者主要包括游戏研发商、游戏发行商和分发渠道商。规模较小、不具备丰富发行运营经验的游戏研发商多专注于游戏开发，而腾讯、网易、三七互娱等头部厂商则采用“研运一体”的经营模式。游戏下游分发渠道主要包括硬件官方商店(华为、小米、酷派应用商店等)、第三方应用商店(腾讯应用宝、App Store、Google Play等)、超级APP(抖音、头条、微博、微信等)、广告平台以及垂直社区平台。

移动游戏产业链区域热力地图：广东分布最集中

根据中国企业数据库企查猫，目前中国移动游戏企业主要分布在广东省。截至2024年2月，广东共有移动游戏企业数5692家，占比29.74%;其次是湖南，有1846家，占比9.64%;湖北排名第三，有1285家，占比6.71%。广东省是我国移动游戏研发与运营大省，产业集群及产业配套衔接完整，拥有腾讯游戏、凯撒文化、多益网络、盛迅达、大晟文化等具备国际知名度的大型移动游戏公司。

从移动游戏上下游产业链代表性企业分布情况来看，广东、浙江、福建、北京等地代表性企业较多，其中广东、浙江分别有9家，研运一体化的大型游戏公司如广东的腾讯控股、凯撒文化、大晟文化，浙江的网易、世纪华通、完美世界;专注游戏运营的公司则有广东的盛迅达和浙江的顺网科技。福建有5家移动游戏企业，北京则有4家。

移动游戏产业代表性企业产品布局情况

从腾讯的移动游戏类型来看，公司自研与发行的游戏主要以MOBA、射击、RPG(含MMORPG和ARPG)、SLG类型的游戏为主，单独发行的游戏则以RPG(含MMORPG和ARPG)游戏为主。

从网易的移动游戏类型来看，网易侧重于MMORPG、收集式卡牌游戏(CCG)、第一人称射击游戏、对抗竞技类游戏和模拟游戏的研运。

移动游戏产业代表性企业最新投融资动向

根据移动游戏行业公开披露的融资事件来看，2017-2024年行业直接融资资金主要来源于企业风投资本(CVC)，占比超过50%，例如腾讯、三七互娱、途游游戏、快手、哔哩哔哩、福州天盟数码IGG、趣加等;其次是传统私募资本及风险资本(PE/VC)，例如聚量投资、红杉资本中国、IDG资本等。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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