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【投资视角】启示2024:中国POCT行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、兼并重组等)

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20 陈丽荣 • 2024-04-09 14:01:08  来源:前瞻产业研究院 E4406G0

行业主要上市公司:基蛋生物;万泰生物;安图生物;热景生物;安旭生物;诺唯赞;圣湘生物;东方生物;之江生物;硕世生物;奥泰生物;博拓生物;科华生物;达安基因;明德生物;万孚生物;三诺生物;英诺特;易瑞生物;润达医疗;奥普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;为正生物;新健康成

本文核心数据:POCT行业投融资动向;POCT行业兼并重组动向

1、投融资

——事件汇总

我国POCT投融资市场较为活跃,据统计,截至2024年3月,我国POCT领域共发生170起投融资事件。其中,2020年以来POCT行业投融资事件具体信息汇总如下:

图表1:2020年以来中国POCT行业投融资事件汇总(一)

图表2:2020年以来中国POCT行业投融资事件汇总(二)

图表3:2020年以来中国POCT行业投融资事件汇总(三)

——融资趋势:融资热度“先升后降”

从融资次数来看,2010年以来,我国POCT行业融资次数呈先上升后下降的变化趋势,其中2018年融资次数达到历史最高值,共发生30起融资事件。2023年,我国POCT行业共发生3起投融资事件。

从融资金额来看,POCT行业融资金额呈先上升后下降的变化趋势,其中2020年融资金额达到历史最高值,融资金额达20.01亿元。2023年,我国POCT行业融资金额达2.2亿元。

图表4:截至2024年3月中国POCT行业融资情况(单位:起,亿元)

——融资轮次:集中在早期阶段

从融资轮次来看,POCT行业目前处于成长期,融资主要集中在早期阶段,A轮(含A+轮、Pre-A轮)、天使轮、种子轮融资次数分别为72起、34起、1起,占据融资事件总数63%。

图表5:截至2024年3月中国POCT行业融资轮次分析(单位:起,%)

——融资地点:发达地区较为活跃

从融资区域来看,POCT行业融资区域较为集中,主要分布在江苏、北京、浙江、广东、上海等发达地区。其中,江苏省POCT领域投融资最为活跃,截至2024年3月,江苏省共发生39起投融资事件。

图表6:截至2024年3月中国POCT行业融资区域分布(单位:起)

2、兼并重组:兼并重组事件极少

——事件汇总

近年来,我国POCT行业兼并重组典型案例如下,其中贝康医疗、万孚生物、鱼跃医疗通过并购同行业企业扩大市场份额,华嵘控股则意在通过收购POCT业内企业快速进入市场。

图表7:中国POCT行业兼并重组典型事件汇总

——动因分析:进入市场、扩大市占率为主要动因

POCT行业仍处于成长期,市场吸引力仍然较大。POCT市场的并购主体既包括现有竞争力强的企业,为扩大市场份额、降低经营风险而并购;也包括其他新进入者为快速进入POCT行业而并购,例如体外诊断其他领域企业一体化布局POCT市场等。

图表8:POCT行业兼并与重组的动因

3、中国POCT行业投融资和兼并重组总结

从投融资情况看,我国POCT投融资市场较为活跃,融资主要集中在早期阶段,融资区域较为集中,主要分布在江苏、北京、浙江、广东、上海等发达地区。从兼并重组情况来看,POCT行业仍处于成长期,市场吸引力仍然较大,进入市场、扩大市占率为主要动因。

图表9:中国POCT行业投融资和兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国POCT(即时检测)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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