预见2024：《2024年中国工程机械制造行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据：工程机械行业销量;工程机械行业出口规模;中国工程机械行业市场规模

行业概况

1、定义

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。

按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：

2、产业链剖析

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等;中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对工程机械有需求的行业，如工程建设领域、工业制造领域、港口物流领域等。

从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有首钢、鞍钢等基础原材料供应商，潍柴、宁德时代、人本集团等核心零部件供应商;产业链中游代表企业有徐工机械、中联重科、三一重工等;从产业链下游来看，应用主体有中国建筑、中国交建、中国电建、中国铁建等代表企业。

行业发展历程：进入平稳发展期

工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位，涉及到多个领域，纵观我国工程机械行业发展史，大致可以分为六个阶段：第一阶段——创业期(1949-1960年)，工程机械仍未在我国形成独立行业，只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品;第二阶段——行业形成期(1961-1978年)，工程机械局、工程机械研究所纷纷成立;第三阶段(1979-1990年)，工程机械企业遍及全国各地;第四阶段(1990-2004年)，外国资本进入中国市场，同时，工程机械代理商应运而生，与国外工程机械制造企业合作;第五阶段(2005-2011年)，中国工程机械行业井喷式发展，国有品牌崛起，工程机械行业竞争进入全面国际化的状态;第六阶段(2012年至今)，经过多年发展，中国工程机械行业逐渐成熟，进入平稳发展期。

行业政策背景：推动行业高质量转型发展

国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展;另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。

行业发展现状

1、2023年工程机械主要品类销量177万台

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

根据中国工程机械工业协会发布的2023年全国推土机、平地机、汽车起重机等12类主要工程机械产品的销售数据，2023年总销量超过170万台，与2022年相比有所增长。

2、工业车辆占工程机械总销量的六成以上

从不同类型的工程机械销量比重来看，2023年，叉车销量最大，占工程机械总销量的比重超过66.1%。其次是升降工作平台、挖掘机、装载机、起重机等。

3、工程机械出口贸易额再创记录

2023年，我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中进口25.11亿美元，占比不足5%;出口485.52亿美元，占比九成以上。

从出口市场来看，2013-2019年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。2023年，全国工程机械出口485.52亿美元，同比增长9.57%。

从出口市场来看，2023年我国工程机械在对各大洲的出口中，对亚洲、欧洲、南美洲、非洲出口实现了正增长，对北美洲和大洋洲出口下滑。其中，出口亚洲196.49亿美元，同比增长7.61%，规模占比41%;出口大洋洲20.78亿美元，同比下降3.17%，规模占比4%。

4、工程机械行业营收超过8500亿元

据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后，自2016年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。2022年工程机械行业营业收入8490亿元，有小幅下滑。前瞻结合行业领先企业经营数据初步统计测算，2023年，中国工程机械行业营业收入为8575亿元。

注：2023年为初步统计数据，届时以官方发布为准。

行业竞争格局：徐工集团占据领先地位

根据工程机械信息提供商英国KHL集团旗下《国际建设》杂志发布的2023年度全球工程机械制造商50强排行榜，2022年全球50强企业设备销售额达到2306亿美元，创有史以来最高纪录。其中，中国上榜企业总数仍为10家，合计营收占比18%，徐工和三一重工两家企业进入TOP10榜单。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景：2029年行业营收或超万亿规模

根据工程机械行业规划目标，结合目前工程机械行业发展现状，前瞻预计，2029年，中国工程机械行业市场规模将超万亿元，2024-2029年复合增速为3.2%。

2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势

随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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