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【投资视角】启示2024:中国烟气治理行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 肖枫霖 • 2024-04-22 14:04:08  来源:前瞻产业研究院 E2358G0

行业主要上市企业:德创环保(603177)、ST龙净(600388)、远达环保(600292)等

本文核心数据:烟气治理行业投融资事件数量;烟气治理行业投融资金额等

1、烟气治理行业热度下降

烟气治理是改善大气环境、促进工业绿色发展的重要手段,自“十五”以来,我国烟气治理行业快速发展,行业企业数量不断增加,技术水平显著提升。根据烯牛数据库,2014年以来,我国烟气治理行业投融资事件数量呈现先增后降的态势,其中2016年相关投融资事件数量超过30起,为近年来峰值;2019年以来,我国烟气治理行业投融资事件数量显著下滑,行业热度逐渐消散。

图表1:2014-2024年中国烟气治理行业融资整体情况(单位:起)

注:上述统计时间截止2024年3月10日,下同。

2、烟气治理行业初创企业较少 融资趋于成熟

从单笔融资金额来看,2014-2022年我国历年最高单笔融资金额也呈现先升后降的态势,其中2017年我国最高单笔融资金额达到了44.42亿元,为历年最高,到2023年,我国烟气治理行业最高单笔融资金额下降至0.29亿元。

图表2:2014-2024年中国烟气治理行业投融资最高单笔融资情况(单位:亿元)

从烟气治理行业的投资轮次分析,2014年以来,行业内B轮以前的投资较少,而IPO、新三板上市以及定向增发事件较多,这说明行业发展已经比较成熟,初创企业较少。

图表3:2014-2024年中国烟气治理行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、烟气治理行业投融资集中在北京、上海、浙江、江苏等地

从烟气治理行业的企业融资区域来看,目前北京和上海的融资企业最多,2014-2022年相关融资事件数量均达到了20起,但其中北京的融资事件主要集中在2020年以前。2021-2024年我国烟气治理融资事件主要集中在江苏和浙江,这两地相关融资事件数量均为3起。

图表4:2014-2024年中国烟气治理行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、烟气治理行业投融资事件汇总

2018年-2024年我国烟气治理行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2024年中国烟气治理行业投融资事件汇总(一)

图表6:2018-2024年中国烟气治理行业投融资事件汇总(二)

图表7:2018-2024年中国烟气治理行业投融资事件汇总(三)

图表8:2018-2024年中国烟气治理行业投融资事件汇总(四)

5、烟气治理行业的投资者以投资类企业为主

根据对烟气治理行业投资主体的总结,目前我国烟气治理行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有保利资本、海通开元、首创创投等等;实业类的投资主体有金莱特马钢股份宝钢股份等。

图表9:2018-2024年中国烟气治理行业投资主体分布(单位:%)

6、烟气治理PPP项目

近几年我国烟气治理行业的PPP项目数量较少,从模式上看主要采用BOT(建设-运营-移交)的模式。

图表10:2016-2024年我国烟气治理行业PPP项目汇总(单位:万元,年)

7、烟气治理企业横向收购扩大规模

2018年以来,我国烟气治理行业共发生了3起兼并重组事件,从类型上来看,横向扩大规模是目前行业内最主要的兼并重组目的。

图表11:中国烟气治理行业兼并重组事件分析

8、烟气治理行业投融资及兼并重组总结

图表12:烟气治理行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大气污染治理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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