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2024年中国遥感行业竞争格局分析 长期市场竞争将加剧【组图】

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20 曾铧 • 2024-04-25 14:30:03  来源:前瞻产业研究院 E3887G0

行业主要上市公司:中国卫星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四维图新(002405.SZ)、中科星图(688568.SH)、航天宏图(688066.SH)等

本文核心数据:遥感卫星数量;遥感行业市场份额;遥感行业主体入场时间;

中国国防部拥有/运营遥感卫星数量达到100颗

当前中国拥有/运营遥感卫星数量最多的机构是中国国防部,遥感卫星数量达到100颗;其次,长光卫星技术股份有限公司和中国科学院分别为第二和第三名,遥感卫星数量均超过15颗。

图表1:截至2023年中国拥有/运营遥感卫星数量TOP10机构(单位:颗)

注:UCS数据库当前最新数据更新至2023年5月1日,下同。

从市场份额来看,中国国防部拥有/运营遥感卫星数量占全国的比重高达28.65%,长光卫星和中国科学院的占比分别为16.91%和5.44%;前十名机构合计的市场份额达到71.06%,可见行业的市场集中度较高。

图表2:截至2023年中国遥感行业市场份额-拥有/运营遥感卫星数量(单位:%)

民营企业整体入场较晚

从遥感行业代表性机构第一颗遥感卫星的发射时间来看,入场时间较早的机构均为政府部门或是大型国有企业,基本在2010年之前。民营企业的入场时间则较晚,2015年10月发射的“吉林一号”卫星星座是中国首个自主研制的商用遥感卫星星座,此后航宇微(曾用名欧比特)、宁夏金硅信息、时空道宇等民营企业陆续入场。

图表3:中国遥感行业竞争者入场进程

注:1、入场时间及卫星名称的统计依据为各机构在UCS数据库中记录第一颗遥感卫星的发射时间及名称;

2、UCS数据库自2005年年底开始更新,最早数据提供至2004年。

政府机构是拥有/运营遥感卫星的主体

截至2023年5月1日,在中国在轨的遥感卫星中,由政府机构拥有/运营的遥感卫星占比高达46.99%;其次,由民营企业拥有/运营的遥感卫星占比超过35%。

图表4:截至2023年中国遥感卫星市场参与者类型占比情况(单位:%)

长期来看市场竞争激烈程度将提高

根据以上分析可以看出,目前中国遥感行业的市场竞争格局激烈程度一般。短期来看,由于布局遥感领域的要求较高,新进入者需要面对较高的资金、技术、人才门槛,且当前头部机构的市场份额较大、竞争优势明显,整体竞争格局将保持相对稳定,竞争激烈程度不高。但在长期,航空航天是国家战略性新兴产业,发展与航空航天高度相关的遥感行业符合未来国家战略方向,且行业当前仍在快速发展,吸引力较大,未来将会有更多的企业入行,商业化趋势明显,竞争激烈程度将提升。

图表5:中国遥感行业未来市场竞争趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国遥感行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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