预见2024：《2024年中国精准医疗行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：中源协和(600645);南华生物(000504);华大基因(300676);迪安诊断(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);达安基因(002030);贝瑞基因(000710)等

本文核心数据：行业供需;行业市场规模;企业注册分布;行业规模预测等

行业概况

1、定义：目的是实现对于疾病和特定患者的个性化精准治疗

精准医疗是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术，对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点，并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的。精准医疗行业主要包括精准预防、精准诊断、精准治疗三大细分市场。

2、产业链剖析：企业集中在产业链上游

从精准医疗产业链来看，上游主要涵盖药物、技术等研发环节和药品、制剂、设备、器械等生产环节;中游主要涵盖以细胞储存、基因检测为代表的精准预防环节，以基因检测、细胞检测、液体活检为代表的精准诊断环节，还有以细胞治疗、基因治疗为代表的精准治疗环节;下游主要为相关产品和服务通过线上和线下零售药店、各级医院等，提供给居民用户。

行业发展历程：“十四五”要求提升原始创新能力

中国精准医疗整体发展时间较短，整体发展向好。2015年，习近平总书记要求成立中国精准医疗战略专家组，科技部组织首次精准医疗战略专家会议，并决定在2030年前投入600亿用于精准医疗。2022年，国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》提出重点围绕先进诊疗技术和装备、精准医疗、检验检测等方向，提升原始创新能力。

行业发展政策

自2015年，科技部组织首次精准医疗战略专家会议，并计划在2030年前投入600亿用于精准医疗。中国相关政策规划文件频发，为精准医疗行业的发展提供了良好的政策环境。

行业发展现状

1、供给分析：2015-2016年企业注册数大幅增加

2015年，精准医疗在中国首次提出后，2015-2016年相关注册企业数量大幅增加。2015年以前注册的相关领域企业也纷纷申请认证、扩大经营范围，成为精准医疗行业内企业。截至2023年，中国精准医疗行业注册企业超过4800家。

注：上述查询时间截至2023年6月底。

从基因检测注册产品来看，根据国家药监局的统计数据，截至2023年底，我国已注册基因检测相关医疗器械产品数量超过500个。2023年，中国基因检测注册产品数量约58个，相比2022年减少了10个。

2、需求分析：医疗卫生机构诊疗人次波动增长

根据2015-2023年全国医疗卫生机构诊疗情况数据，近年来患者就医人次呈波动增长趋势。2023年全年，全国医疗卫生机构的总诊疗人次为95.6亿人次，平均每人到医疗卫生机构就诊6.8次。

根据国家癌症中心数据，2022年中国约有482.47万新发癌症病例，其中，肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、肝癌和胃癌等是主要新发癌症类型，占新发癌症病例总数的一半以上。

3、市场规模：国内市场已经突破2000亿元

2016-2022年，中国精准医疗行业市场规模呈逐年上升趋势，年均增长率达到18.5%。2022年，中国精准医疗行业市场规模突破2000亿元，同比增长14%左右。前瞻初步统计2023年市场规模超过2400亿元。

当前，我国医疗数字化体系尚不完善，限制了我国精准医疗信息化的发展;普惠医疗任重道远;国内药企对基因领域的认知教育和资源配置尚未达到国际头部药企的水平，药企和基因领域的协作少;罕见病的筛查、诊断、治疗手段有限;产品和技术同质化严重等，行业发展仍然面临一系列难题。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省企业分布较多

我国主要精准医疗行业企业主要分布在广东省，注册企业数量占总数的20%以上;北京、上海、江苏也有较多注册企业，其中，北京和上海地区上游生产企业密集，具有产业链集群优势。

2、企业竞争：市场竞争较为分散

结合不同领域不同细分市场来看，中国精准医疗行业竞争格局主要分为五个派系，各派系均有代表性企业。综合来看，我国精准医疗市场目前呈现整体集中度低、部分细分市场集中度高的态势。

行业发展前景及趋势预测

在专科专病发展的基础上，互联网化、数据化和AI化赋能精准医疗快速发展。随着人类对疾病与基因关系认知的加深，基因测序成本的降低，以及生信、临床表征、环境、健康管理等数据库与知识体系的建立完善，精准医疗得到飞速发展，为患者提供个性化、智能化的精确诊断和治疗是精准医疗的重要发展方向。预计2024-2029年，中国精准医疗行业市场规模年均增长率将达到12%左右，到2029年市场规模接近5000亿元。

行业趋势方面，未来精准医疗行业在技术创新、数据整合、多学科合作等方面将进一步发展，精准医疗向更加高效、个性化和普惠的方向发展持续深入。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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