预见2024：《2024年中国商用车行业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：上汽集团(600104)、比亚迪(002594)、安凯客车(000868)、金龙汽车(600686)、亚星客车(600213)、中通客车(000957)、宇通客车(600066)、东风汽车(600006)、长安汽车(000625)、一汽解放(000800)、中国重汽(000951)、江淮汽车(600418)、徐工机械(000425)、江铃汽车(000550)、福田汽车(600166)等

本文核心数据：中国商用车产销量、世界商用车产量

产业概况

1、定义与分类

商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始，我国汽车行业实行了新的车型统计分类。相对旧分类，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中，整车企业外卖的底盘是列入整车统计的，在新分类中将底盘单独列出，分别为客车非完整车辆(客车底盘)和货车非完整车辆(货车底盘)。

从车辆用途来分，商用车分为载货、载人和专用车三大门类。载货车根据载重量不同，主要包括微型卡车、轻型卡车、中型卡车和重型卡车;载人车根据载人数量不同，主要包括微客、轻客、中客和大客几个品类;专用车的具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车，广义上分属于商用车的一种，可分为环卫专用车，工程专用车，特种专用车，商务专用车，运输专用车，军用专用车等。

2、产业链剖析

中国商用车产业链结构主要由原材料和和核心零部件构成，其中游细分产品主要可分为货车、客车、专用车，主要应用于物流运输行业、旅游和公共交通行业，另有少部分专用车可应用于环卫服务、消防、重型货物运输、工程和医疗行业等;商用车产业链下游主要是以政府单位、企业为主，及少许特殊机构的用户端。

中国商用车产业链上游的参与者主要为宝钢集团等原材料供应商，士兰微、宁德时代、上海电驱动等核心零部件供应商;中游生产制造企业主要有东风汽车、远程汽车、金龙客车、中通客车、比亚迪、宇通客车、比亚迪、北汽新能源等。

产业发展历程：行业处在高质量发展期

我国商用车发展经历了四个时期：1950~1980年为发展期，我国商用车实现从无到有，中型卡车发展迅速;1981~2008年为成长期，基本实现“重、中、轻、微、客”全品类发展，同时开始引进国外汽车品牌;2009~2019 年为壮大期，通过技术引进、合资合作、自主开发等方式，我国商用车已经能够与国外商用车企业同平台对话;2020年以后为高质量发展期，商用车产业逐渐实现由大变强。

产业发展现状

1、供给现状：近几年产量规模有所波动

2021-2022年，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力，商用车产量有所下滑。2023年，商用车产量回升至400万辆以上。

2、需求现状：新能源商用车渗透率加速增长

从全国销量上看，2014-2016年中国商用车市场比较低迷，2016年以后，商用车销量总体呈上升态势，2020年突破了500万辆，为近十年最高值。2021-2023年中国商用车销量波动较大，2023年超过4000万辆，同比增长22%。

从新能源商用车销量来看，2016-2023年，中国新能源商用车销量呈现波动变化的态势。自2012年，新能源商用车销量连续保持上升态势，2023年增长至44.7万辆。

从新能源商用车销售渗透率来看，2016-2023年，中国新能源商用车销量占商用车总销量的比重呈现先降后升的态势;2022-2023年，新能源商用车销量占比均在10%以上。

3、细分市场：货车为商用车主要产品

分车型来看，2023年中国客车和货车销量分别为49.2万辆和353.9万辆，其中货车销量占比接近九成，客车和货车销量同比增长均在20%以上，货车仍然是我国商用车市场的主要产品。

产业竞争格局

1、企业竞争：福田汽车销量遥遥领先

据商用车大数据平台统计，2023年商用车销量排名前十家企业依次为：福田、东风、上汽、重汽、长安、一汽、江汽、长城、江铃、上汽。其中福田销量在60万辆以上，市占率接近16%，遥遥领先其它企业。

2、区域竞争：华北、华东等地消费需求较大

从燃油中重型卡车的区域销量上来看，2023年，华北地区销量最多，占比在20%以上，其次是中部-黄河地区、西北地区、中部——长江地区、华东地区的销量占比均在10%以上。

从燃油轻型客车的区域销量上来看，2023年，华东地区销量最多，占比在25%以上，其次是中部——长江地区、华北地区、西南地区的销量占比均在10%以上。

产业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：市场集中度提高、产品高端化多元化发展

中国的商用车市场受到政策法规与市场需求的双重影响，随着市场监管逐渐完善，市场企业业务调整和转型升级，中国商用车市场将呈现出市场集中度不断提升、产品高端化趋势明显、专业化和多元化发展的趋势。

2、发展前景：增速放缓，高质量发展成为主题

在国内新能源补贴退坡、行业竞争加剧等因素影响下，商用车企业将重点提升产品品质，实现良性发展。前瞻初步预测，未来五年商用车行业销量增速将会放缓，到2029年有望达到540万辆。

多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商用车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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