【行业深度】洞察2024：中国反光材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、区域热力图等)

行业主要上市公司：道明光学(002632)、星华新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心数据：中国反光材料行业竞争梯队、中国反光材料行业集中度、中国反光材料行业波特五力等

1、中国反光材料行业竞争梯队

在中国反光材料领先企业中，道明光学是国内首家突破微棱镜型反光膜技术壁垒的公司，在高端微棱镜反光膜领域具备一定的市场份额，处于中国反光材料行业第一梯队。星华新材、水晶光电等企业具备一定的竞争能力，均在积极加大高端型反光材料的投入和布局，处于中国反光材料行业第二梯队。

从企业区域分布来看，中国反光材料代表性企业主要分布在沿海区域。其中，浙江省反光材料代表性企业数量较多，道明光学、星华新材、夜视丽、夜光明均分布在浙江省。

2、中国反光材料市场集中度

反光材料行业技术含量高，高端反光材料市场被国外企业垄断，本土企业产品面临着国内外的竞争，国外企业如3M、艾利丹尼森等企业占据我国反光材料市场主要份额。从市场集中度来看，2020-2022年，中国内资企业市场集中度较低。2022年，CR2(包括道明光学和星华新材)约为14.8%，CR4约为21.1%，CR6约为24.1%，均较2021年有所下降，主要系受外部环境影响，我国反光材料企业生产、销售活动受到影响，企业经营波动较大。

3、中国反光材料市场份额

目前，中国反光材料市场份额相对较为分散。2022年道明光学占据9%的市场份额，星华新材占据6%的市场份额，其余公司市场份额均在5%以下。

4、中国反光材料行业竞争者入场进程

从企业入场进程来看，夜视丽成立时间较早，注册时间为1996年;大部分企业均于2000年后成立，且集中在2000-2006年间，如水晶光电、华日升均在此范围内成立。从注册资本来看，道明光学和水晶光电注册资本较大，均超过6亿元，其中水晶光电注册资本高达13亿元，而新力元、夜光达等中小企业注册资本较小，分别为1000万元和424万元。

5、中国反光材料行业产品布局

从各企业反光材料业务发展情况来看，2022年，华日升和夜视丽反光材料业务占比较高，均超过99%;市场份额方面，道明光学是我国反光膜产品的龙头企业，星华新材是反光布领域的龙头企业，两者反光材料业务市场份额均在5%以上。

6、中国反光材料行业竞争状态总结

从波特五力模型来看，我国反光材料企业一体化程度较高，如星华新材除生产反光材料外，还进一步布局反光服饰领域;领航科技则全产业链布局，具备玻璃微珠生产能力，整体而言，原材料主要为玻璃微珠和合成材料，企业数量较少，产能较为集中，供应商具有一定的议价能力;消费者议价能力方面，应用场景中道路、机动车、职业安全防护等领域均有相关的国家标准强制要求使用反光材料，应用需求较大，但企业前向一体化程度较高，议价能力一般。现在企业数量不多，但新进入者数量逐年减少，行业龙头企业市场竞争力较强;另外，随着新技术和新材料的不断研发突破，反光材料逐渐出现替代品。新进入者方面，行业在中低端产品领域发展已较为成熟，市场增长要依靠高端产品发展，新进入者将面临技术壁垒、资金壁垒等，总体威胁不大。

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