预见2024：《2024年中国智慧政府行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：东软集团(600718)，数字政通(300075)，中国软件(600536)，启明星辰(002439)，深信服(深信服)，天融信(002212)，浙大网新(600797)等

本文核心数据：市场规模;市场结构;软硬件规模;政务云;竞争格局;

产业概况

1、定义及概念辨析

政府是行政主体，是国家进行管理和社会服务的机关。智慧政府充分利用物联网、云计算、大数据分析、移动互联网等新一代信息技术，并以此为基础实现政府、市场、社会多方协同的公共价值塑造，实现政府管理与公共服务的精细化、智能化、社会化。实现政府和公民的双向互动。

关于相关数字政府、智慧政府、电子政务以及智慧政务的概念辨析上看，政务是政府的行政事务，数字政府、智慧政府是政府向现代化、智能化、智慧化发展的目标形态，而电子政务、智慧政务是实现这一目标的途径与手段。

数字政府和智慧政府是政府现代化转型过程中的不同发展层次。智慧政府被包含在整个数字化政府的建设过程之中，它更加注重政府的智慧化、人性化部分，对数字政府提出了更高的新要求。

智慧政务被包含在电子政务建设的大框架之中。在完善国家治理体系、提升治理能力的现代化进程中，政府形态正向服务型、智慧型转变，政务活动产生了更高的新要求，智慧政务作为新时期电子政务的衍生物应运而生，为政府数字化、智慧化发展提供了技术支撑与发展途径。

2、产业架构剖析：三大架构层级

智慧政府产业链总体来看根据信息业务的架构可以分为基础设施层，即公有云、私有云、专有云、IT基础设施和电信运营商。接着搭建好平台支撑层后，通过业务应用实现智慧政府的各项功能，例如政务门户、协同办公、财税管理、法律服务、媒体融合等。此外在业务运营层需要有网络安全和集成运营来保障数据安全。

从产业架构上看看，业务应用提供商，包括协同办公软件厂商如金山办公、致远互联等;政府门户厂商如太极股份、拓尔思、开普云等;操作系统厂商如中国软件(麒麟)和诚迈科技(统信软件);政务服务应用软件厂商如万达信息(市民云和一网通办)、华宇软件等。四是网络安全提供商，如奇安信、安恒信息、深信服和天融信等。系统集成与运营服务厂商，包括对项目进行总体把控的总集成商，以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商，如太极股份、浪潮软件、中国软件等。

平台支撑层有阿里云、腾讯云、金山云、京东智联云、华为云、浪潮、新华三、中兴、软通智慧、太极股份、东方国信等。

基础设施提供商，包括服务器厂商如浪潮信息、中科曙光、紫光股份(新华三)等;二是IaaS厂商如阿里云、腾讯云、华为云、电信云等。三是中间件厂商如东方通等;财务软件厂商如用友网络、金蝶等;

行业发展阶段：目前智慧政府进入第三阶段

智慧政府发展阶段，根据政策流程、平台服务以及数据采集三个维度，可以分为三个阶段。

第一阶段是信息发布阶段，该阶段主要进行简单的信息公示;

第二阶段是基本政务功能实现阶段，数据开始共享，部门协同办公，网上绩效考核等;

第三阶段是数据资源治理、网上服务全面覆盖、数据库颗粒度更细等。

由于中国省市众多，各省市发展并不均衡，处于各阶段水平的省市都有，有建设水平相对较高的浙江等省，也有处于电子政务刚起步阶段的河南、西藏等省。而即便是发展水平较高的城市也仍需要进一步充分利用新技术、新硬件更深化建设智慧政府。

行业政策背景：政策鼓励智慧政府建设融慧治理新体系

近年来。我国智慧政府国家级政策频发出台，例如2024年1月，《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》中指出，2024年，推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。2023年3月，《党和国家机构改革方案》指出将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。主要发展政策如下：

行业发展现状

1、智慧政务市场规模平稳增长

智慧政务是实现智慧政府的重要发展路径。2017-2023年期间我国智慧政务市场规模处于不断增长态势，随着我国政府治理精准化、公共服务便捷化和基础设施集约化水平越来越高，我国电子政务市场将在较长时间内保持较平稳增长，初步核算，2023年我国电子政务市场规模为3832亿元，同比增长4.5%。

2、政务云构造智慧政府数据设施基础

中国政务云政策环境持续优化，新冠肺炎疫情的防控对数字政府建设提出更高要求，政务云作为数字政府建设的核心基础设施，建设进程提速。2021年，一方面国家“十四五”规划钢要提出“提高数字政府建设水平”，明确要“推进政务信息系统云迁移”;另一方面，疫情防控常态化要求政府对疫情实现精准防控和精细化管理，两方面因素促使政务“上云”提速，政务云应用快速创新发展。根据云计算开源产业联盟数据显示，2022年政务云市场规模超1000亿元，同比增长25%，预计2023年达1204亿元。

3、政务软硬件需求不断提升

2016-2022年，我国电子政务硬件市场规模呈逐年上升的走势，占整体市场规模比重整体波动下降，维持在33%-35%的占比之间。初步统计，2022年我国电子政务硬件市场规模为1247亿元，同比略微增长，占智慧政务市场规模34%。

2016-2022年，我国电子政务软件市场规模总体呈逐年快速增长态势，占整体市场规模比重逐年上升。2022年我国电子政务软件市场规模为1100亿元，同比增长9%。

4、数字政府分平台投资概览

我国数字政府一体化大数据平台规模稳步增长，推动背后数据库需求提升。根据IDC数据显示，2022年数字政府一体化大数据管理平台中，省级平台和市级平台占比最高，分别达25%，区县级平台占比18%。政府日益提升的大数据管理需求推动背后经济数据库、交通数据库、天气数据库等各类数据库搭建需求，进一步促进背后数据库基础设施需求提升。

行业竞争格局

1、北京服务成效全国领先

服务成效度重点从“效能线上可评”的角度，衡量政务服务平台的用户使用、网办效率、服务质量等方面的实施效果。数据显示，省级政府服务成效度指数领先(前 10 名 ) 地区为按照行政区划排序，下同 ): 北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东、四川、贵州。办理成熟度、方式完备度、事项覆盖度、指南准确度都随着不同省份有区别，例如河北在方式完备度和指南准确度位居全国第二。

注：颜色越深代表该项指标成熟度越高

2、企业竞争：华为是智慧政府解决方案领导者

根据智慧政府行业综合市场竞争梯队来看，处于第一梯队的是具有较强实力并且丰富经验的综合解决方案商，例如华为、阿里、浪潮、中国移动、新华三、中国电信，这些企业在智慧政府各项细分领域的数据分析，信息基础设施建设，治理决策方案上都有更卓越的竞争力。

处于第二梯队的是规模中等偏上的智慧政府相关厂商，例如太极股份、中国软件、启明星辰、浙大网新、天融信、税友股份等。第三梯队是部分业务具有竞争力的企业，收入规模中等偏下，例如雄帝科技、熙菱信息、南威软件、苏州科达等。

产业发展前景预测：2029年或接近5000亿水平

随着智慧政府治理能力的不断提高，政务服务效率显著提升，整体治理成本将下降，各要素收益将不断提高。根据智慧政务发展现状进行初步预测，2024-2029年智慧政务年复合增速在4%左右，2029年市场规模接近5000亿水平。

产业发展趋势分析：智慧政府是政务转型升级的必然选择

智慧政府是政务转型升级的必然选择。特别是随着物联网和智慧城市等新时代“智慧体”建设的兴起，智慧政府依托其强大的网络功能，成为推动人类命运、社会治理等共同体建设的关键。“智慧”是智慧政府的应有之义，更加注重人的因素，关注人的生存和发展，强调国家、社会与技术的融合，追求主动性、责任性、透明性。未来智慧政府将出现三大发展趋势：第一，政务数据融合趋势加快;第二，智慧政务将促进服务方式转型;第三，智慧政府的建设和运营模式将有更多的选择。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧政府发展前景与投资战略规划分析报告》。

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