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【投资视角】启示2024:中国IDC(互联网数据中心)行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 卢敏 • 2024-05-09 14:25:30  来源:前瞻产业研究院 E4743G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC投融资规模;IDC投融资分布

1、IDC行业投资热度退坡

根据IT桔子数据库,2019年我国互联网数据中心(IDC)行业投资金额达到顶峰,达350.9亿元,融资事件共62起。2020年开始中国互联网数据中心(IDC)行业资源逐步开始整合转型,投资事件数量与金额开始逐步下降。2023年我国互联网数据中心(IDC)行业资源进一步整合,行业共发生投融事件18起,投融资金额达41.9亿元,截至2024年4月9日,我国中国互联网数据中心(IDC)行业发生融资事件3起,融资金额为3.5亿元。

图表1:2012-2024年中国互联网数据中心(IDC)行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:数据统计日期截至2024年4月9日,下同。

2、IDC行业投融资处于早期阶段

从IDC行业的投资轮次分析,目前行业融资事件主要集中于天使轮和A轮,C轮后的融资事件除战略投资外寥寥无几,IDC行业的融资轮次处于早期阶段。

图表2:截至2024年中国IDC行业投融资轮次情况(单位:起)

3、IDC行业投融资集中在北京

从IDC行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,截至2024年4月9日累计达到187起,占据行业总体融资事件数量的41%,区域IDC投融资活跃度可见一斑,此外分别是上海、广东等地区,投融资事件数量均在50起以上。

图表3:截至2024年中国IDC行业投融资区域分布(单位:起)

4、IDC行业的投资者以投资类企业为主

2022-2023年我国IDC行业的主要投融资事件及公司业务要点如下:

图表4:2022-2023年中国IDC行业投融资事件汇总(一)

注:事件统计日期为2022年-2024年4月9日,下同。

图表5:2022-2023年中国IDC行业投融资事件汇总(二)

图表6:2022-2023年中国IDC行业投融资事件汇总(三)

根据对IDC行业投资主体的总结,目前我国IDC行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深创投、高瓴创投等;实业类的投资主体较少,代表有浪潮信息等。

图表7:2022-2024年中国IDC行业投资主体分布(单位:%)

5、IDC产业链兼并购以横向整合为主

据不完全统计,截至2024年4月9日,中国IDC市场的收购及合并事件已完成42起,从兼并类型来看,当前行业内兼并事件多为行业内横向收购,企业借此扩张市场份额,以期确立市场优势地位。

图表8:2022-2024年IDC行业兼并重组案例分析

6、IDC行业的产业投资基金

目前中国互联网数据中心(IDC)行业的产业投资基金比较少,截至2024年4月9日,在中国证券投资基金协会仅查询到三支基金,分别为张创大数据中心专项投资私募基金、世联行投资数据中心二号私募股权投资基金和世联行投资数据中心三号私募股权投资基金,成立时间均在2021年及以前,近两年暂无新成立基金。

图表9:中国互联网数据中心(IDC)产业基金

7、IDC行业的产业园区建设

根据前瞻产业园区库的数据,截至2024年4月9中国共建设有数据中心产业园区34个,其中江苏省分布6个,其次是浙江省与贵州省,各分布3个数据中心,具体名单如下表所示:

图表10:中国互联网数据中心(IDC)产业园区汇总

8、IDC行业投融资及兼并重组总结

图表11:IDC行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对IDC行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来IDC行业发展轨迹及实践经验,对IDC行业未来的发展前景做出...

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