预见2024：《2024年中国新能源产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：隆基绿能(601012);晶澳科技(002459);金风科技(002202);三峡能源(600905);晶科科技(601778);长江电力(600900);中国中车(601766)等

本文核心数据：新能源行业市场规模;新能源行业发展现状;新能源行业竞争格局;新能源行业发展前景及趋势

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策支持清洁化、智能化发展

年来，国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业算力基础设施、发电项目管理、发电价格政策、光伏发电站等内容。，2021-2023年，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2023年，我国新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。其中，水电总装机达4.22亿千瓦，同比增长1.8%;风电总装机4.41亿千瓦，同比增长20.7%;光伏总装机6.09亿千瓦，同比增长55.2%。

在核电方面，截至2023年12月底，核电发电装机容量达到5691万千瓦，同比增长2.4%。

注：上述数据包括可再生能源装机容量和核能的装机容量。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2022年，中国新能源发电量稳步增长，2022年，全国新能源发电量达3.12万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到35.89%。其中，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，核能发电量达到0.42万亿千瓦时。

2023年前三季度，全国可再生能源发电量2.07万亿千瓦时，核能发电量3227.92亿千瓦时，国新能源发电量合计达到2.39万千瓦时。

注：上述数据包括可再生能源和核能的发电量。

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2021年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2022年，根据我国新能源发电量及全国发电量计算，新能源发电量占总发电量的比重达到35.9%。2023年前三季度，我国新能源发电量占比提升至36.1%。

注：上述数据包括可再生能源发电量和核能的发电量。

3、新能源消费量分析

2023年，全国能源消费总量为54.1亿吨标准煤，其中天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等新能源消费量占能源消费总量的26.1%，上升0.4个百分点。根据我国能源消费总量和新能源占比计算，2023年我国新能源消费量达到15.10亿吨标准煤。

4、新能源行业消纳情况分析

根据全国新能源消纳监测预警中心发布的2023年全国新能源并网消纳情况，风电利用率达到100%的省市有天津上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、重庆、四川、西藏、广西和云南;光伏利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川和广西。

行业竞争格局

1、区域竞争：西藏和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2023年9月国家能源局发布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，在31个省(自治区、直辖市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的2个、40%—80%的7个、20%—40%的19个、10%—20%的3个。

2、企业竞争格局

(1)光伏行业竞争格局

光伏是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。根据2022年企业光伏业务收入，可将光伏头部企业大体分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于1000亿元的企业有通威股份、隆基绿能，其中通威股份以1424.23亿元的光伏业务营收位居榜首;光伏业务收入在500-1000亿元之间的企业有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中环股份;光伏业务收入小于500亿元的有保利协鑫、高景太阳能及爱康科技。

(2)风力发电行业竞争格局

根据BloombergNEF数据，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创造历史新高，相较于2022年上升58%。其中，2023年新增吊装容量，金风科技、远景能源排名稳定，分列第一、第二，且远景能源正在不断缩小与第一名的差距。运达股份超越明阳智能再次回到第三，明阳智能、三一重能位列第四、第五。

此外，较2022年相比，东方电气上升3个名次至第六;电气风电与中船海装排名未变，仍为第七、第八位;中国中车下降3个名次为第九;联合动力第十。

(3)水力发电行业竞争格局

我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体;新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段：

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。结合我国新能源发电装机容量的发展趋势，前瞻预测，2029年将达到38亿千瓦。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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