2024年中国智算中心行业发展现状分析 2023年算力规模达到239EFlops【组图】

本文核心数据：智算中心;智算规模;基础设施

1、智算中心概述

根据《智能计算中心规划建设指南》，智算中心的主要内涵有四：

一是算力公共基础设施。智算中心面向政府、行业、企业等多用户群体提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务，能够汇聚各行业领域数据资源、支撑各行业领域AI计算需求，智能计算中心作为公共算力基础设施，通过提供共性的算力、数据及算法服务，让算力服务更为易用，使得智慧计算像水电一样能成为基本公共服务。

二是计算架构技术领先、生态成熟。智算中心基于AI模型提供高强度的数据处理、智能计算能力，集成先进的智能软件系统和智能计算编程框架，实现云端一体化，形成技术领先、可持续发展的高性能、高可靠计算架构。智算中心核心计算单元采用先进的人工智能芯片，面向新型的人工智能场景，采用异构计算，能大幅提升对基础算力的使用效率和算法的迭代效率。同时集成生态成熟的智能软件系统和智能计算编程框架，便于不断迭代升级。

三是算力、数据和算法的融合平台。智算中心以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，以强大算力驱动AI模型对数据进行深度加工，使算力、数据、算法三个基本要素成为一个有机整体和融合平台。智算中心为AI算法研发提供大规模数据处理能力，也为AI产业应用提供充足的计算资源，全面支撑各类人工智能技术的应用和演进。

四是以产业创新升级为目标。围绕智算中心基础设施建设，以数据流引导技术流、业务流、资金流、人才流聚集，实现以数据驱动产业创新发展新模式是智算中心的核心目标。通过打造人工智能开放服务平台，面向AI产业、传统产业提供基于深度学习技术的人工智能算法能力、算法框架和相关接口，全面汇聚并赋能各产业领域AI应用，助力加速孵化新业态，推进数字经济与传统产业深度融合，实现AI与产业的聚合并带动形成一个多层级的AI产业生态体系，全面赋能产业创新升级。

2、智算中心发展历程

当前，智算中心作为智慧时代承载算力的关键基础设施，在政策、市场的双重驱动下，进入了高速建设周期，应用前景及赋能潜力逐步凸显。《智能计算中心2.0时代展望报告》将智算中心的发展划分为高速扩张1.0阶段与行业引导2.0阶段。在1.0阶段，智算中心大多为规划牵引，由政府部门统筹规划、由财政拨款建设，但存在各地政府和企业“各自为战”的问题，缺少算力资源的统筹规划;2.0阶段则进入引导期，支持智算中心有序发展和优化整合，强调需求牵引，更多以市场化、平台化模式运营。

3、智算中心基础设施构成

2022年，中国智算中心基础设施中，土地+建筑、外市电引入、机房电源、柴油机组、制冷设备、消防和监控设备构成之比分别为11.8%、12.1%、28.2%、10.6%、34.8%与2.5%。2023年，土地+建筑、外市电引入、机房电源、柴油机组、制冷设备、消防和监控设备构成之比分别为12.5%、12.3%、30.3%、11.7%、30.6%与2.6%。

随着全球对气候变化和环境保护的关注日益增加，节能减碳已成为各行各业的重要任务。智算中心作为能源消耗和碳排放的重要来源之一，其节能减碳工作对于实现环境可持续性具有重要意义。智算中心制冷一体化设备具有高效节能的作用，也符合绿色环保的发展趋势，2022-2023年，中国智算中心制冷一体化设备规模占比约为16.3%与16.68%，呈现增长趋势，符合中国节能减排的大趋势。

4、智算中心市场规模情况

5G、工业互联网、物联网、人工智能等信息技术加速发展带动数据量爆炸式增长。随着人工智能技术的高速发展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各业，我国算力结构也随之不断演化，对智能算力的需求与日俱增，国内智算中心加快布局。

根据中国信通院统计，截至2023年6月，全国已投运的人工智能计算中心达25个，在建设的人工智能计算中心超20个。地方依托智能计算中心，一方面为当地科研院所和企事业单位提供普惠算力，支撑当地科研创新和人才培养，另一方面结合本地智能产业发展需求，培育人工智能产业生态，推进人工智能应用创新。

根据《中国算力发展指数白皮书》，近年来中国智能算力增长迅速，2021年增速超85%，2022年中国智能算力规模(换算为FP32)达到178.5 EFlops，增速高达71.63%。根据IDC披露的信息，2023年中国智能算力规模增长率为33.9%，由此测算出2023年中国智能算力规模达到239EFlops。

注：①智能算力规模按照我国近6年AI服务器算力总量估算。我国智能算力=∑近六年(年AI服务器出货规模*当年AI服务器平均算力)。②截至2024年5月，暂未披露2023年数据，此处为根据市场增长率测算。

5、智算中心未来发展趋势

在“碳中和、碳达峰”目标背景下，建设技术先进、绿色低碳的智算中心成为践行绿色发展理念的大势所趋。尤其制冷设备制冷一体化平台对于密度高、规模大、散热需求高的智算中心优势明显，随着AI服务器功率密度的提升和智算中心应用场景的不断拓展，制冷设备制冷一体化平台将得到进一步推广应用。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能计算（智算）产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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