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2024年中国IDC行业市场需求分析 传统行业数字化转型对IDC需求将快速释放【组图】

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20 卢敏 • 2024-05-24 13:57:20  来源:前瞻产业研究院 E6052G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC客户份额,第三方运营商市场份额

1、数据资源规模快速增长奠定需求基础

IDC是海量数据流量的承载实体,是互联网数据流量计算、处理、存储和传输的核心资源基地,互联网、云计算的高速发展是IDC产业发展的核心驱动。数据显示,2013-2018期间我国国内移动互联网接入流量迅速增长,并于2018年增长率达到峰值;2019年增长率开始收窄。工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示,2023年,全年移动互联网接入流量达3015亿GB,比上年增长15.2%。近年来中国移动互联网接入流量持续高增长,产生了大量数据计算、加工、存储的需求,奠定了我国IDC市场繁荣的基本面。

图表1:2013-2023年国内移动互联网接入流量增长情况(单位:亿GB,%)

2、传统行业数字化转型对IDC需求将快速释放

当前互联网行业客户需求是推动中国IDC业务市场规模保持持续增长的核心驱动力,2022年公有云和互联网行业占整体行业需求比例分别为42.5%和43%,传统行业IDC需求比例为14.5%。传统行业现阶段IDC需求量有限,需求主要来自智慧政府、金融科技、消费电子等行业领域。

图表2:2022年中国传统IDC市场行业客户结构(单位:%)

未来随着传统行业的发展渐入瓶颈,再加上智能制造、智能汽车、自动驾驶、智慧医疗等新兴应用场景规模落地,传统行业IDC市场需求将快速释放,导致很多资本开始向数据中心行业转进,钢铁企业和房地产企业为主要来源。

图表3:IDC行业新入场者分析

3、第三方数据中心迎来机遇期

在5G,物联网,区块链等技术不断进步的大背景下,数据中心的需求还将暴增,随之而来的是终端多样化程度进一步提升,数据存储及传输需求有望大幅增长在此预期下,公有云厂商及大型IDC企业纷纷跑马圈地,加大了对数据中心基础设施的投资。

由于一线城市当前土地和电力资源已到开发极限,所以在未来将形成诸多环一线城市数据中心产业带。比如对于北京而言,随着2019年严控政策的推出,拥有土地和能源优势的张北,内蒙,怀来和廊坊都将成为北京计算力需求外溢的承接者。除了北京之外,随着长三角经济一体化趋势加速,势必会带动上海周边地区数据中心产业的发展。江苏省知名的中立数据中心很多都集中在苏南地区。但南京作为中国互联网八大节点之一,中立数据中心却寥寥可数,其规模和数量远远落后其经济发展,市场潜力巨大。这些也为第三方数据中心的扩充提供了条件。

图表4:基础电信运营商和第三方数据中心运营商的对比

随着第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现。目前我国IDC市场仍是三大电信运营商占据主导,但是第三方IDC服务商的市场份额在逐渐增加,2019年第三方运营商瓜分的市场份额仅占37.7%,2022年市场份额已超过55%

图表5:2019-2022年中国IDC行业第三方运营商市场份额分析(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对IDC行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来IDC行业发展轨迹及实践经验,对IDC行业未来的发展前景做出...

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