【行业深度】洞察2024：中国血液净化耗材行业竞争格局及市场份额(附竞争派系、入场进程等)

行业主要上市公司：威高血净(拟上市);宝莱特;山外山;三鑫医疗;维力医疗;天益医疗;健帆生物

本文核心数据：血液净化耗材竞争格局;血液净化耗材产品布局;血液净化耗材波特五力等

1、中国血液净化耗材行业竞争派系

依据血液净化耗材不同细分领域，可将血液净化耗材企业划分为多个派系，各派系间竞争激烈程度有所不同，其中，血液透析耗材市场竞争较为激烈，市场参与企业数量众多，尤其是血液透析耗材中的血液灌流器、透析器两类产品竞争尤为激烈;此外，血浆置换材料市场竞争相对激烈。

具体来看，血液透析耗材不仅面临着国内企业的激烈竞争，还面临着进口品牌的巨大冲击。从品类布局来看，费森尤斯尼普洛、贝朗等进口企业在血液透析耗材领域实现全品类布局，国内市场如威高血净、宝莱特、山外山也均实现了在血液透析耗材领域的全品类布局。

2、中国血液净化耗材行业竞争者入场进程

从血液净化耗材行业竞争者入场进程来看，我国血液净化耗材企业成立时间主要集中在1997-2005年之间，竞争者之间注册资本规模差异相对较大。其中，健帆生物成立时间较早，注册资本规模较大。

注：横轴表示成立年份，纵轴表示注册资本大小，气泡大小表示产品布局广度

3、中国血液净化耗材行业产品布局

近年来中国血液净化耗材行业发展平稳，历年新注册企业数量波动。目前，国内布局血液净化耗材的企业数量较多，涌现了一批先进企业。随着国内厂家技术水平的不断加强，先进企业逐渐突破生产和技术壁垒，进口替代程度在不断提升，进口替代速度进一步加快。

从产业布局来看，宝莱特、威高血净血液净化耗材产品布局较为完善，进行了全产品系列布局;山外山、威高血净、三鑫医疗、健帆生物、康盛生物、百合医疗也基本完成全产品系列布局。部分企业采取重点产品布局路线，进行单一或少量产品布局，如健帆生物重点布局在血液灌流器产品，市场占有率较高，天津阳权、紫波高科、廊坊爱尔也均重点布局血液灌流器产品;维力医疗重点布局血液净化体外循环管路产品;佩尼医疗重点布局聚醚砜血液透析器产品;富生医疗/肾友达重点布局透析粉/液。

注：依据企业官网、公报中公布的重要产品绘制，满分为★★★★★★

4、中国血液净化耗材行业竞争格局

——产销对比：威高血净产销量较高

从血液净化耗材生产销售情况看，威高血净产销量较高，2022年，威高血净产销量达600万支/万套以上，2023年上半年产量达3557.1万支/万套，销量达2962.57万支/万套;其次为天益医疗，产销量达2000万套以上。

注：仅统计公开数据

——业务对比：威高血净业务规模领先

从业务布局来看，威高血净血液净化耗材营收规模较大，2022年达26.34亿元，2023年上半年达13.02亿元;健帆生物紧随其后，2022年营收规模超22亿元，2023年营收规模超16亿元;其它上市企业营收规模相对较小。从毛利率来看，健帆生物主要聚焦于血液灌流器产品，盈利能力较强，毛利率水平高达85%以上;其它企业血液净化耗材产品毛利率集中在20%-35%之间。

注：仅统计公开数据

据Eshare医械汇测算，2022 年中国血液净化类高值医用耗材市场规模约为160亿元。2023年，中国血液净化耗材市场规模约达180亿元。结合我国血液净化耗材市场规模，2022年，威高血净血液净化耗材市场份额约达16%，位居第一;健帆生物市场份额约达14%，位居第二。

注：威高血净未公布2023年全年数据 ，2023年市占率依据威高血净2023年上半年相关业务营收计算

5、中国血液净化耗材行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，行业市场结构为低集中竞争型，表明市场垄断程度不高，厂商数量较多;从潜在进入者威胁来看，虽然我国血液净化耗材行业市场需求空间持续扩大，但行业进入壁垒较高，现有企业的市场优势明显。综合判断，血液净化耗材行业新进入者威胁较小;从替代品威胁来看，血液净化耗材是终末期肾病(ESRD)或肾衰疾病治疗的刚需产品，患者每周需要接受2-3次的终身血液透析治疗，行业不存在替代品威胁;从上游议价能力来看，因在高端材料领域，技术突破难度大，对外依赖程度高，因此高端材料市场主要为卖方市场;此外在血液净化高值耗材领域，技术壁垒较高，因此供应商前向一体化能力较弱;从下游议价能力来看，随着中国ESRD患者人数逐年增长，血液净化耗材市场需求空间持续扩大，但由于政府“带量采购”的推进，购买者议价能力增强。

综合以上分析，我国血液净化耗材行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国血液净化耗材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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