【行业深度】洞察2024:中国IDC(互联网数据中心)竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等
本文核心数据:IDC行业市场份额;IDC行业企业情况
1、中国IDC竞争者梯队
在IDC行业竞争者中,三大电信运营商占据市场主要份额,此外第三方服务商企业数量众多,其中万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队,强势领跑IDC行业,第二梯队为行业后起之秀,以腾龙控股、数讯信息为代表,第三梯队为转型进入市场的厂商,代表企业有宝信软件、南方物流等。
2、中国IDC行业市场竞争格局
——区域竞争:北上广为上市企业聚集地
从区域分布来看,我国IDC行业代表性企业主要分布于北京、上海与广东地区,其中,北京市代表企业除三大电信运营商以外,还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等,上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等,广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。
——企业竞争:三大运营商占据主要份额
2022年基础电信运营商总体占比约为43.95%,其中中国电信占比约为17.53%,中国移动占比约为13.37%,中国联通占比约为13.05%;第三方数据中心服务商市场份额约为56.05%。
——企业排名:万国数据蝉联第一
2023年7月,由中国信息通信研究院、工业和信息化部新闻宣传中心主办,新型数据中心推进计划和开放数据中心委员会承办的“《中国第三方数据中心运营商分析报告(2023年)》发布会”在北京举行。本次发布会颁布了2022年度“中国第三方数据中心运营商影响力十强”,万国数据、世纪互联、数据港、中金数据、秦淮数据、光环新网、有孚、普洛斯、中联数据、浩云长盛。
注:TOP10名单为信通院综合评估企业在运营机架规模、在运营机架中一线城市占比、在建总机架规模等多个指标情况得出。
3、中国IDC行业市场集中度
当前行业CR3分别为中国电信、中国移动和中国联通,2019-2022年,第三方数据中心服务商凭借资本实力和业务能力较强等优势,市场地位不断提升,市场份额持续扩大,行业CR3不断下降,目前第三方数据中心服务商已超过基础电信运营商市场占比,处于领先地位。
4、中国IDC行业企业布局及竞争力评价
数据中心行业企业中,基础运营商依靠其基础优势获得行业先发条件,目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。从代表性第三方IDC运营商运营情况来看,世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售,收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。
注:1)宝信软件27.30%来自服务外包收入,包括IDC运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分(具体比例未披露);2)鹏博士、奥飞数据和秦淮数据为2023年上半年数据,数据港为2022年数据。
5、中国IDC行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,互联网数据中心行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,但是另一方面,互联网数据中心近几年快速发展,行业吸引力仍然较强。目前行业集中度较高,主要份额集中在头部运营商,进入行业势必遭受企业反击,因此潜在进入者威胁较小。随着5G和云计算技术的发展,互联网数据中心行业发展将迎来巨大机遇,该业务模式被替代的可能性较小。上游IT设备、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备等产品的标准化程度较高,上游供应商议价能力相对较低。数据中心行业下游应用领域广阔,数据中心数量相较于需求量而言整体上处于供不应求的状态,因此IDC行业消费者的议价能力较低。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。
前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
本报告前瞻性、适时性地对IDC行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来IDC行业发展轨迹及实践经验,对IDC行业未来的发展前景做出...
如在招股说明书、公司年度报告中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。
品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››
前瞻经济学人
专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。