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【行业深度】洞察2024:中国IDC(互联网数据中心)竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李明俊 • 2024-06-09 11:00:36  来源:前瞻产业研究院 E15841G0

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC行业市场份额;IDC行业企业情况

1、中国IDC竞争者梯队

在IDC行业竞争者中,三大电信运营商占据市场主要份额,此外第三方服务商企业数量众多,其中万国数据、世纪互联数据港等企业处于第一梯队,强势领跑IDC行业,第二梯队为行业后起之秀,以腾龙控股、数讯信息为代表,第三梯队为转型进入市场的厂商,代表企业有宝信软件、南方物流等。

图表1:IDC行业第三方服务商竞争梯队

2、中国IDC行业市场竞争格局

——区域竞争:北上广为上市企业聚集地

从区域分布来看,我国IDC行业代表性企业主要分布于北京、上海与广东地区,其中,北京市代表企业除三大电信运营商以外,还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等,上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等,广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。

图表2:中国IDC行业竞争者区域分布热力图

——企业竞争:三大运营商占据主要份额

2022年基础电信运营商总体占比约为43.95%,其中中国电信占比约为17.53%,中国移动占比约为13.37%,中国联通占比约为13.05%;第三方数据中心服务商市场份额约为56.05%。

图表3:2022年中国IDC行业市场份额分析(单位:%)

——企业排名:万国数据蝉联第一

2023年7月,由中国信息通信研究院、工业和信息化部新闻宣传中心主办,新型数据中心推进计划和开放数据中心委员会承办的“《中国第三方数据中心运营商分析报告(2023年)》发布会”在北京举行。本次发布会颁布了2022年度“中国第三方数据中心运营商影响力十强”,万国数据、世纪互联、数据港、中金数据、秦淮数据、光环新网、有孚、普洛斯、中联数据、浩云长盛。

图表4:2022年中国IDC行业第三方服务商TOP10

注:TOP10名单为信通院综合评估企业在运营机架规模、在运营机架中一线城市占比、在建总机架规模等多个指标情况得出。

3、中国IDC行业市场集中度

当前行业CR3分别为中国电信中国移动中国联通,2019-2022年,第三方数据中心服务商凭借资本实力和业务能力较强等优势,市场地位不断提升,市场份额持续扩大,行业CR3不断下降,目前第三方数据中心服务商已超过基础电信运营商市场占比,处于领先地位。

图表5:2017-2022年中国IDC行业市场集中度-CR3分析(单位:%)

4、中国IDC行业企业布局及竞争力评价

数据中心行业企业中,基础运营商依靠其基础优势获得行业先发条件,目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。从代表性第三方IDC运营商运营情况来看,世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售,收入规模处于业内领先水平。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表6:2023年中国IDC上市公司--IDC业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:1)宝信软件27.30%来自服务外包收入,包括IDC运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分(具体比例未披露);2)鹏博士奥飞数据和秦淮数据为2023年上半年数据,数据港为2022年数据。

5、中国IDC行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,互联网数据中心行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,但是另一方面,互联网数据中心近几年快速发展,行业吸引力仍然较强。目前行业集中度较高,主要份额集中在头部运营商,进入行业势必遭受企业反击,因此潜在进入者威胁较小。随着5G和云计算技术的发展,互联网数据中心行业发展将迎来巨大机遇,该业务模式被替代的可能性较小。上游IT设备、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备等产品的标准化程度较高,上游供应商议价能力相对较低。数据中心行业下游应用领域广阔,数据中心数量相较于需求量而言整体上处于供不应求的状态,因此IDC行业消费者的议价能力较低。

图表7:中国IDC行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告
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本报告前瞻性、适时性地对IDC行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来IDC行业发展轨迹及实践经验,对IDC行业未来的发展前景做出...

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