报告服务热线400-068-7188

【行业深度】洞察2024:中国光伏组件行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

分享到:
20 李灵卉 • 2024-06-14 14:04:15  来源:前瞻产业研究院 E4335G1

行业主要上市公司:晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、亿晶光电(600537.SH)等

本文核心数据:光伏组件行业市场份额;光伏组件行业企业情况

1、中国光伏组件行业企业竞争梯队

当前我国光伏组件行业主要分为四大竞争梯队,第一梯队地位稳固,分别为晶科能源、隆基绿能、天合光能晶澳科技,四大龙头无论在产能还是出货量上,均大幅领先其他企业;第二梯队竞争激烈,以老牌企业阿特斯、东方日升和新晋企业通威股份为代表;第三梯队企业数量众多,其中协鑫集成、赛拉弗、阳光能源、尚德电力、环晟光伏出货量均为10GW左右,横店东磁、中节能、海泰新能等企业出货量均在10GW以内。

图表1:2024年中国光伏组件行业竞争梯队

2、中国光伏组件行业企业竞争格局

2023年,我国光伏组件产量前五名分别为晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技与阿特斯,五家企业占据了62%的市场。

图表2:2023年中国光伏组件产量竞争格局(单位:%)

3、中国光伏组件行业区域竞争格局

从光伏组件竞争者区域分布来看,我国光伏组件行业代表性主要分布在江苏省,包括天合光能、阿特斯与尚德电力。除此之外,河北、陕西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企业分布。

图表3:中国光伏组件行业竞争者区域分布热力图

4、中国光伏组件行业市场集中度

根据中国光伏行业协会的统计,近年来我国光伏组件产业行业集中度不断升高,已经从2018年的38.4%上升至2022年的61.4%。2023年,我国光伏组件产量前五名分别是隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯,CR5集中度达62%,行业集中度表现稳定。

图表4:2018-2023年中国光伏组件行业CR5集中度情况(单位:%)

5、中国光伏组件行业企业布局

从我国光伏组件行业代表性企业的产业链战略布局来看,不同类型的企业的布局有一定的差异。目前,主要组件厂商均有对上游电池或硅片的布局,少数企业在硅料与下游电站方面进行布局。

图表5:中国光伏组件行业竞争者产业链战略布局

从我国光伏组件行业上市公司业务布局来看,晶科能源、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成和亿晶光电等光伏组件业务占比均在80%以上,其中晶科能源光伏组件业务营收规模最大,达上千亿元,其次为隆基绿能,具体业务布局概况如下:

图表6:2023年中国光伏组件上市公司业务布局情况分析(单位:%,亿元)(一)

图表7:2023年中国光伏组件上市公司业务布局情况分析(单位:%,亿元)(二)

6、中国光伏组件行业竞争状态总结

目前,中国光伏组件供给企业数量有限,且以大型上市企业为主,市场呈寡头垄断态势,市场竞争较为激烈;中国光伏组件行业向前一体化程度普遍较高,供应商具有较强的议价能力;几年来,光伏组件技术逐渐稳定,产品同质化愈发严重,下游议价能力有所增强;光伏组件行业具有较高的进入壁垒,但行业现有规模较大且发展潜力强,因此面临新进入者威胁;目前以风能为首的其他新能源为光伏产品的替代品,但由于二者互有优劣,总体来看,替代威胁较小。

图表8:中国光伏组件波特五力模型分析图

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对光伏组件行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来光伏组件行业发展轨迹及实践经验,对光伏组件行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p20 q1 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
作者 李灵卉
产业研究员、分析师
1061716
关注
235
文章
27
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J