【行业深度】洞察2024：中国眼科高值耗材行业竞争格局及市场份额(附竞争派系、市场集中度等)

行业主要上市公司：爱博医疗;冠昊生物;昊海生科;鱼跃医疗;欧普康视;瑞济生物;高视医疗

本文核心数据：眼科高值耗材竞争格局;眼科高值耗材产品布局;眼科高值耗材波特五力等

1、中国眼科高值耗材行业竞争派系

眼科高值耗材行业进入门槛较高，核心医疗设备、中高端产品长期被进口产品垄断，国内企业多以生产中低端产品为主，但近年来也在加大高端产品的技术研发力度，实力不断增强。

2、中国眼科高值耗材行业竞争者数量

从参与者数量来看，接触镜产品市场产参与企业数量众多，其次为人工晶状体市场。而从企业类型来看，在人工晶状体、眼内填充物、青光眼引流装置、泪点塞等产品市场，国外企业数量高于国内企业;接触镜、组织工程生物羊膜、角膜基质片、泪道管、人工角膜等产品市场，国内企业数量显著高于国外企业;其他产品市场国内外参与企业数量基本持平。

3、中国眼科高值耗材行业产品布局

从主要企业产品布局来看，在我国眼科高值耗材市场，爱尔康、博士伦等国际龙头企业凭借丰富的产品优势和先进的技术优势占领我国眼科高值耗材主要市场份额，在产品布局广度和布局深度上整体领先于国内品牌。如，爱尔康布局了接触镜、接触镜护理产品、人工晶状体、青光眼引流装置、眼用粘弹剂等产品，博士伦布局了接触镜、接触镜护理产品、人工晶状体、眼内填充物等产品。以爱博医疗、昊海生科为代表国产品牌持续加强研发，丰富眼科高值耗材产品线，市场竞争力较强。

注：1)布局广度表示布局眼科高值耗材的产品种类丰富程度;布局深度表示拥有的眼科高值耗材产品注册证数量大小;2)颜色越深，表示企业在该细分领域拥有的注册证数量越多;3)红色字体表示该企业为国产企业

4、中国眼科高值耗材行业竞争格局

——整体市场：国内企业注册证数量略高于国外企业

从品牌类型来看，国内眼科高值耗材产品有效注册证共892张，被182家国内外企业拥有。在这182家企业中，港澳台企业19家，包括永胜光学、精华光学、昕琦科技、优你康光学、晶硕光学等;内地企业87家，包括海昌、卫康光学、江苏海伦隐形、爱博医疗等;国外企业76家，包括爱尔康、强生、博士伦、库博光学、卡尔蔡司、瑞纳人工晶体等。截至2024年5月，港澳台企业眼科高值耗材拥有的有效注册证数量为172张，内地企业拥有的有效注册证数量为350张，国外企业拥有的有效注册证数量为370张。总体来看，国内企业(含内地、港澳台)眼科高值耗材有效注册证数量略高于国外企业，具备一定的数量及产品优势。

具体来看，眼科高值耗材有效注册证企业分布较为分散，其中，海昌、爱尔康、永胜光学、强生、博士伦有效注册证拥有量位居前五，分别为52张、46张、43张、30张、20张。

——细分市场：接触镜市场竞争最为激烈

从各细分市场竞争格局来看，接触镜、人工晶状体产品市场竞争极为激烈，市场较为分散，TOP5企业市场集中度小于50%;接触镜护理产品、眼用粘弹剂、义眼台、眼内填充物市场竞争较为激烈;其余细分产品市场高度集中，仅有少数企业产品通过注册审批。

注：1)依据各类产品中各企业有效注册证数量绘制;2)红色字体表示国外企业

5、中国眼科高值耗材行业市场集中度

——整体市场：眼科高值耗材市场集较为分散

从眼科高值耗材整体市场集中度来看，产品类别较多，参与者总体呈现“小而散”的特征。从注册情况看，前三企业拥有的有效注册证数量占比达15.8%;前五企业拥有量占比达22.2%;前20企业拥有量占比不及50%。

——细分市场：接触镜市场集中度较低

从不同的细分市场来看，囊袋张力环、人工玻璃体球囊、组织工程生物羊膜、人工角膜市场较为集中，前五名企业产品注册证拥有量占比高达100%;接触镜市场较为分散，前五企业注册证拥有量仅为25%。

6、中国眼科高值耗材行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析：从竞争情况看，眼科高值耗材产品类别较多，参与者总体呈现“小而散”的特征，部分细分领域竞争激烈，如角膜接触镜市场。从潜在进入者威胁来看，眼科高值耗材行业进入壁垒较高，需要较强的研发实力，同时需要面临外资和本土企业的双重竞争。从替代品威胁来看，由于眼部结构的复杂特性，屈光不正、白内障等眼部疾病通常需要药物配合物理治疗，单纯药物治疗无法解决眼部损伤，因此眼科高值耗材是必不可少的一环，但是眼科高值耗材行业外不存在替代品威胁。从上游议价能力来看，眼科高值耗材较为依赖可靠原材料和制造设备，而国内供应企业较少，对外依存度较高;但是，在眼科高值耗材领域，技术壁垒较高，因此供应商前向一体化能力较弱。从下游议价能力来看，随着中国屈光不正、白内障患者人数增长，眼科高值耗材市场需求空间持续扩大。目前，我国持续推进高值医疗耗材集采政策，下游议价能力显著增强。

综合以上分析，我国眼科高值耗材行业竞争状态总结如下：

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