【行业深度】洞察2024：中国塑料管道行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中国联塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、顾地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、东宏股份(603856.SH)、纳川股份(300198.SZ)

本文核心数据：塑料管道行业市场份额;塑料管道行业市场集中度

1、中国塑料管道企业竞争排名

招投标供应链品牌推介平台作为全国招投标领域领先的品牌服务平台，致力于为企业提供以品牌建设为统领的企业文化建设服务。每年定期举办的“中国工程管道管材评价推介”系列活动，旨在树立行业“中国品牌”标杆，发挥品牌引领带动作用，提升优秀品牌的市场竞争力和影响力，扩大品牌的知名度和美誉度，全方位立体化展示企业文化。多年来，专题推介活动得到社会各界和行业企业大力支持与关注，并给予高度评价与认可，推出的榜单已成为工程建设单位和采购需求方重要参考依据。

2、中国塑料管道行业企业竞争格局

行业内的企业可分为三个梯队，呈现“一超多强”格局，集中度较低。行业内的企业按市占率可以分为三个梯队，第一梯队是塑料管道龙头中国联塑，2023塑料管材产量为255万吨，市占率(以产量计算)高达15.75%;第二梯队是市占率在1%以上的企业，包括公元股份(61.65万吨)、伟星新材(30.25万吨)等，市占率分别为3.81%和1.87%;第三梯队为市占率在1%以下的中小企业，市占率合计超70%。

3、中国塑料管道行业区域竞争格局

从塑料管道行业代表企业区域分布来看，浙江和广东地区企业分布最为集中，广东代表企业有中国联塑和雄塑科技，浙江代表企业有伟星新材和公元股份。

4、中国塑料管道行业市场集中度

2021-2023年中国塑料管道行业集中度有呈下降后升趋势。2023年我国塑料管道行业产量CR3为21.4%，CR5为23.1%，均较2022年有所上升。近年来随着我国塑料管道行业产量增速放缓、塑料管道产能过剩，同时消费者对产品质量与品牌关注度不断提高，塑料管道行业有望持续出清规模较小、品牌知名度较低的企业，未来行业有望实现集中度稳步提升。

5、中国塑料管道行业企业布局

从我国塑料管道行业上市公司业务布局来看，以塑料管道为主营业务，塑料管道产品布局较为广泛的企业有中国联塑、公元股份、伟星新材、沧州明珠、顾地科技和雄塑科技等，此外还有凌云股份和东宏股份，主要布局PE管道和PVC管道产品，从区域布局来看，企业重点布局华东地区较多。

注：凌云股份暂未公布2023年年报，上表为2022年数据。

6、中国塑料管道行业竞争状态总结

从供应商议价能力来看，塑料管道行业的关键要素主要是其上游原材料，主要为PP树脂PVC树脂和PE树脂等，处于高度竞争状态，厂商众多，竞争激烈，供应商议价能力相对较弱;

从下游议价能力来看，塑料管道行业的下游有市政排水、建筑给排水、农业灌溉等领域，随着各领域给排水要求的提高，下游应用领域塑料管道需求量大，采购塑料管道一般选择招投标方式，整体来看下游议价能力一般;

从行业新进入者威胁来看，相对而言，行业内新进入者的规模较小，原材料采购成本较高，企业经营管理不够完善，需要大规模的资金、人力等成本打开市场销路，企业的利润水平较低，市场抗风险能力不强，既面临外部规模企业的强势竞争，又面临内部资金、品牌、销售等多方面的发展制约，在市场竞争中很难取得有利地位。

从行业替代威胁来看，管道是市政、建筑、农业等领域的必需配套装置，目前市场主要替代品为金属管道，相对而言塑料管道性价比更高，可以认为，塑料管道产品当前被替代的风险不高。

从行业内竞争程度来看，当前我国塑料管道行业参与者众多，2022年CR5为23.1%，整体来看业内竞争较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国滤网行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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