2024年全球纺织机械行业发展现状分析 全球市场集中于欧洲和亚洲【组图】

行业主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据：全球纺织机械市场规模、全球纺织机械供需现状

1、全球纺织机械发展历程

工业革命时期：1769年英国人R.阿克赖特制造水力纺纱机。1785年英国人E.卡特赖特发明动力织机，同年英国建成世界上第一个用蒸汽机为动力的棉纺织厂，是纺织工业由工场手工业向大工业生产过渡的一个转折点。

19世纪末-20世纪初：人造纤维问世，拓宽了纺织机械的领域，增添了化学纤维机械一个门类。人们对合成纤维需要的增长，推动合成纤维纺丝设备向大型化(纺丝螺杆直径达200毫米，单台纺丝机的日产量达到100吨)和高速化(纺丝速度达3000～4000米/分)方向发展。

20世纪初中期：第二次世界大战前，世界纺织机械的出口国主要是英、美、瑞士和德国。战后的30年中，随着经济的发展纺织机械工业已有相当的发展，法、意、荷、比、日等国也相继成为纺织机械的重要出口国。在竞争中此消彼长、相互渗透是世界纺织机械业的一个特点，各主要生产国对某一门类或几个门类的机械具有了不同的特长。

20世纪80年代到2000年，高科技纺织品在整个纺织品市场中的比例不断增长。在欧洲纺织品市场上，高科技纺织品的市场占有率已达40%以上。

2000年以后，全球开始利用利用电脑工业监测和生产辅助手段，可以实现小批量、多品种的市场需求，增强产品竞争能力，达到经济效益的最大化。

2、全球纺织机械行业发展现状

——整体发展规模

纺织机械的主要受到下游服装制造市场需求的影响，而服装的原材料棉花价格的上涨，以及近年来经济衰退导致的消费者支出下降，给行业带来了增长的压力。然而，人口的增加和可支配收入的增长将持续增长。大部分纺织机械公司还将继续将生产转移到低工资成本国家，以提供更具竞争力的价格。

与所有其他行业一样，纺织行业的整个供应链也受到了自2020年初以来持续的Covid-19的影响，包括纺织机械制造商在内的行业所有参与者都经历了各种供应链短缺，供货困难的影响。虽然这种情况带来了原材料短缺、价格上涨、供应链中断等问题，但这一时期被压抑的需求导致了2021年订单的恢复和增加。制造商投资和决策的重点也更倾向与纺织机械行业的可持续发展、循环生产和数字化生产。根据全球领先的纺织机械和技术制造商表示，2021年的增长势头和可持续的生产导向型发展在2022年继续下去，随着众多国际展览的组织陆续恢复交易，行业将恢复较好的势头。

根据一家印度的咨询公司Profshare Market Research调查数据显示，除中国市场外，2017-2022年海外纺织机械市场规模保持年复合11%的增速，从34.6亿美元增长至58.9亿美元。加上中国纺织机械市场的规模，全球纺织机械市场规模在200亿美元左右，2022年达203亿美元。由于中国市场是极为重要的市场，因此中国市场的变动对全球影响较大，中国市场近年来呈下降趋势，导致全球纺织机械市场也呈现了波动态势。初步统计2023年全球市场规模在201亿美元左右。

——细分市场现状

2023年6月《国际纺织机械交货统计报告》发布了2022年全年全球纺织机械交货情况，报告涵盖了纺织机械的六个领域纺纱机械、弹力丝机、织造机械、大圆机、横机和染整机械。2022年的调查报告是与200多家纺织机械制造商合作编制，代表了纺织机械全球生产的综合水平，各细分产品交付量如下：

注：此为2022年数据，2023年数据暂未公布。

3、全球纺织机械行业区域格局

全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量最大，主要以德国、意大利、瑞士等国为主，亚洲是以日本、中国为主。其次，英国、荷兰、西班牙等国家也有一定市场份额。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。

就亚洲市场而言，纺织机械生产国家主要包括中国、日本、印度、韩国等。目前纺织机械行业发展较为成熟，形成了充分的市场竞争，呈现出大型企业引领行业发展方向，中小企业并存的局面。由于纺织机械行业环节众多，分类较广，除了一些较大规模的公司会选择全面覆盖多个环节及多项工艺外，许多中小企业都选择了专业化分工的发展方向，比如加弹机、剑杆织机等，在某一领域聚焦，研制明星产品，在细分领域内做大做强。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。

4、全球纺织机械市场竞争格局

从全球来看，纺织机械行业市场集中度分散，每个国家都有自身本土的纺织机械企业，很难形成全球化的竞争态势。但一些纺织机械企业的制造技术甚至比高科技装备成熟。例如卓郎、立达、丰田工业、岛精机电、经纬纺机等企业，这些企业的全球竞争力相对较好，也享有较好的品牌声誉。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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