【行业深度】洞察2024：中国机器视觉行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

行业主要上市公司：矩子科技(300802);天准科技(688003);精测电子(300567);凌云光(688400);美亚光电(002680);先导智能(300450);劲拓股份(300400)等

本文核心数据：中国机器视觉行业主要企业基本信息;中国机器视觉行业代表性企业区域分布热力图;中国机器视觉行业竞争梯队

1、中国机器视觉行业竞争梯队

中国机器视觉行业的发展离不开优秀企业的成长壮大，一些国产品牌在某些产业链环节，市场份额已超过国外厂商。目前，我国机器视觉行业的企业分布在各产业链环节，代表性的企业有矩子科技、天准科技、精测电子、美亚光电等。

目前我国机器视觉上市公司主要分布在广东、北京、江苏、上海以及浙江等地区。其中广东地区机器视觉产业链布局更为完善，产业链各环节均有上市企业，如镜头设备制造厂商联合光电、光源设备厂商同时也是机器视觉龙头企业奥普特等。

机器视觉行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于3亿元的企业有先导智能和亚美光电;注册资本在1-3亿元之间的企业有：精测电子、劲拓股份、天准科技、赛腾股份和矩子科技;其余企业的注册资本在1亿元以下。

2、中国机器视觉行业市场排名

2019年之前中国机器视觉主要参与者是以基恩士、康耐视、巴勒斯等为代表的国际厂商，但随着中国本土机器视觉企业数量的提升，以及本土厂商的定制化服务以及价格优势，国产厂商的市场份额不断提升，以海康机器人、凌云光、大恒图像、奥普特等为代表本土厂商开始扩大市场份额。2022年中国机器视觉市场中，本土品牌市场份额达到60%左右，2023年达到63%左右。

工业互联网世界与《通信产业报》针对当前发展机器视觉产业链的企业，从技术创新、行业应用、市场影响力等多个维度，最终评出2023年工业机器视觉领导者TOP20。从入榜企业来看，第一梯队的企业在技术创新、市场应用、产业协作等方面表现突出，尤其是在光源、工业相机、图像采集和软件及算法平台等领域均属行业领军水平。

3、中国机器视觉行业市场集中度

中国机器视觉行业市场集中度较低，分散程度加剧，但国产品牌正在逐步崛起。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，未来中国机器视觉市场规模将持续增长，行业格局也将发生变化。

4、中国机器视觉行业企业布局

从各企业的业务布局来看，天准科技、精测电子、超音速、劲拓股份、赛腾股份等企业机器视觉相关业务占比较高，均超过70%。区域布局方面，机器视觉行业企业多数在国内外均有布局，随着国产厂商国际竞争力加强，企业海外业务规模逐渐扩大，矩子科技、赛腾股份等企业国外业务占比超过30%左右。

5、中国机器视觉行业竞争状态总结

从五力模型来看，上游方面，相机、镜头等产品标准化程度较高，且不断的有企业前向一体化布局，延伸产业链条，增强行业供应商议价能力;国内机器视觉厂商数量的增加，加剧市场竞争程度，部分商家通过降低产品价格等方式获取更多市场份额，加之行业下游应用的领域增大，需求不断增多，提高了消费者的议价能力;机器视觉作为前沿技术领域，有着较高的技术壁垒，但由于中国经济的强劲发展给机器视觉行业创造了巨大的市场需求，仍旧吸引了众多国内外软件厂商的加入，市场竞争者数量仍有增长态势，且市场集中度较低，竞争较大。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国机器视觉行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》。

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