【行业深度】洞察2024：中国速冻食品行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、市场集中度、企业竞争力)

行业主要上市公司：三全食品(002216);千味央厨(001215);惠发食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。

本文核心数据：速冻食品行业集中度;速冻食品行业竞争梯队

1、中国速冻食品行业竞争梯队

在中国速冻食品行业市场参与者中，按照企业生产销售速冻食品的营业收入及品牌知名度可以分成三个梯队，第一梯队是安井食品，其年营业收入超过100亿元;第二梯队有三全食品和思念食品，年营业收入在50-100亿元区间内;第三梯队有海欣食品、香雪食品、千味央厨、惠发食品等，这些企业在均在A股上市，年营业收入在10-20亿元区间内。

2、中国速冻食品行业竞争者入场进程

从中国速冻食品行业代表性企业竞争者入场进程来看，该行业代表性企业成立较早的是三全食品和安井食品，其成立于2001年，大多数企业2010前年后开始成立，思念食品、海欣食品、广州酒家、中饮巴比等均成立于该时期。从企业注册资本情况来看，三全食品和思念食品较高，均超过7亿人民币。

注：横轴表示企业成立年份;纵轴表示企业成立月份，气泡大小代表企业注册资本。

2、中国速冻食品行业企业竞争格局

从速冻食品行业上市公司营业收入情况来看，安井食品速冻食品业务的收入最高，2023年安井食品速冻食品营业收入为135.1亿元;排名第二的是三全食品，2023年速冻食品营业收入为69.1亿元;排名前列的还有千味央厨、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。从速冻食品行业业务收入占比情况来看，安井食品、三全食品、千味央厨占比均超过95%，该比例占比较高的企业还有海欣食品、味知香、巴比食品。

3、中国速冻食品行业产量集中度分析

结合2023年速冻食品市场规模测算及各家上市企业的速冻食品收入规模综合测算，2023年国内速冻食品行业CR4为19.2%，中国速冻食品行业市场集中度相对较低。其中安井食品的市场份额相对较高，达到10.88%。

4、中国速冻食品行业企业布局

在速冻食品产品布局方面，各家企业拥有自己的速冻食品品牌，开拓多种类的速冻食品品类，在全国范围内多地进行生产销售。其中千味央厨与行业内的其他企业有一定差异性，该公司是国内较早针对餐饮B端提供定制化研发和生产企业之一，而其他品牌以普通消费者作为主要受众群体。

5、中国速冻食品行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国速冻食品注册企业主要集中在山东省和河南省，截至2024年4月，山东省速冻食品行业企业数量6000余家，河南省速冻食品行业企业接近5000家，其中山东省速冻食品代表企业有惠发食品、春雪食品等，河南省速冻食品代表企业有三全食品、思念食品、千味央厨等。此外河河北省、广东省等的速冻食品行业企业数量较高。

6、中国速冻食品行业竞争状态总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国速冻食品行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国速冻食品行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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