一文读懂广东省无人机特色产业发展现状与投资机会(附特色产业现状、空间布局、重点项目、产业迁移、投资机会分析等)

行业主要上市公司：中无人机(688297.SH)、亿航智能(EH.O)、航天彩虹(002389.SZ)等

本文核心数据：无人机;产业规模;产业政策;产业迁移

1、广东省无人机特色产业政策环境

——广东省无人机特色产业政策数统计

截至2024年5月31日，广东省无人机产业政策共有439条。2015-2023年，广东省无人机特色产业政策数量呈现先上升后下降趋势，2023年广东省无人机产业政策数量为26个，2024年1-5月，广东省无人机产业政策数量为1个。

注：查询时间截至2024年5月31日，下不赘叙。

——广东省无人机特色产业重点政策梳理

广东省无人机产业取得一定成果，集聚效应初步显现，逐渐成为国内最大的无人机生产基地。2020年10月，广东省政府发布《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》，提出到2025年，智能机器人产业营业收入达到800亿元，其中无人机(船)行业营业收入达到500亿元，工业机器人年产量超过10万台，年均增长约15%。

——广东省无人机特色产业各区域政策统计

截至2024年5月31日，深圳与广州无人机产业政策最多，分别为80个与70个;阳江、茂名、河源与韶关无人机产业政策较少，阳江与茂名无人机产业政策为1个，河源与韶关无人机产业政策为2个。

2、广东省无人机产业链图谱

——广东省无人机产业链图谱

根据企查猫披露的数据，截至2024年5月31日，广东省无人机产业链上游零部件环节企业分布较多，电池领域有企业2448家，电机环节有企业2206家，金属零件领域有企业41145家;任务载荷环节分布企业较少。广东省无人机产业链中游民用无人机制造领域有企业数量1105家。具体情况如下所示：

——广东省无人机产业链图谱(按市级维度)

从市级企业数量分布来看，广东省无人机产业链企业主要分布在广州、深圳、东莞，其中广州有电机企业401家、电池企业853家、激光雷达企业5家、民用无人机企业232家、农林植保企业2家、电力巡检企业1家。

3、广东省无人机特色产业发展规模

——广东省无人机特色产业规模现状

2022年，广东省无人机产业营业收入为385.35亿元，根据《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划(2023—2025年)》披露的信息，到2025年广东省无人机(船)行业营业收入达到500亿元，由此测定2022-2025年广东省无人机产业营业收入年均增长率为9.06%，以此增长率进行计算，得到2023年广东省无人机产业营业收入为420.26亿元。

根据广东省统计局披露的信息，2020-2023年，广东省无人机产量整体呈现波动下降的趋势，2023年广东省无人机产量为401.54万架。

——广东省无人机特色产业区域规模现状

深圳市无人机产业的发展在广东省处于领先地位。2021-2022年，深圳市无人机产量分别为345.45万架与465.32万架，占广东省无人机产量之比在99.7%左右。初步预估2023年深圳市无人机产量为400.56万架。

4、广东省无人机特色产业企业布局分析

——广东省无人机特色产业企业总数

截至2024年5月31日，广东省无人机共有企业数量1105家。2015-2023年，广东省无人机新注册企业数量呈现波动下降趋势，2023年新注册企业数量为50家，2024年1-5月新注册企业数量为49家。

从高新技术企业数量来看，2015-2023年，广东省无人机高新技术企业数量呈现下降趋势，2016年高新技术企业最多，为21家。从专精特新中小企业数量来看，2015-2023年，广东省无人机专精特新中小企业数量呈现下降趋势，2016年专精特新中小企业数量最多，为12家。

注：1)搜索相关关键词为“无人机”;2)企业筛选逻辑为：企业的名称、产品服务、企业简介和经营范围中包含了“无人机”的存续/在业企业;3)统计时间截至2024年5月31日。

——广东省无人机特色产业企业空间布局

分各市来看，深圳市、广州市、东莞市无人机产业链建设相对完善。深圳市电池领域有企业欣旺达、比亚迪;航摄相机领域有企业飞马机器人、纬科云图;电机领域有企业力佳电机、艾史比特电机;激光雷达领域有企业光大激光、九天睿芯;民用无人机领域有企业大疆创新、天马微电子;农林植保领域有企业星空创新、盛禾农业。

——广东省无人机特色产业载体空间布局

广东省无人机特色产业载体主要分布在深圳，深圳有大运无人机产业园、深圳市无人机行业协会无人机系统研究院、深圳市人工智能与机器人研究院、深圳市自主无人系统与智能操作联合实验室等，具体情况如下所示：

5、广东省无人机特色产业重点项目梳理

根据广东省发展改革委发布的《广东省2024年重点建设项目计划表》，2024年广东省无人机产业重点建设项目较少，主要分布在广州市、东莞市、佛山市与惠州市。

6、广东省无人机特色产业迁移及对外投资分析

——广东省无人机特色产业总体迁移及对外投资分析

截至2024年5月31日，广东省无人机产业暂无迁入企业，对外投资企业为7家，其中6家披露了对外投资日期。2023年，广东省无人机特色产业对外投资企业最多，为3家。

——广东省无人机特色产业迁移及对外投资区域分布

广东省无人机产业对外投资企业主要分布在深圳与惠州，深圳有对外投资企业3家，惠州有2家。具体情况如下所示：

7、广东省无人机特色产业投资机会分析

——各市发展前瞻与规划

广东省发布多项政策，鼓励、支持、规范无人机行业发展，2024年，广东省发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》，提出8项共29条具体措施，计划三年内打造世界领先的低空经济产业高地，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空产业格局。到2026年，广东通用飞机飞行将达15万小时，无人机飞行将达350万小时。在此背景下，广东省主要地区均出台政策支持、规划无人机产业的发展。

深圳作为无人机发展先行的城市，在无人机领域率先发力，深圳密集出台政策，推进低空智能基础融合设施建设，构建设施网、空联网等“四张网”，支持企业开展无人机末端智能配送、旅游景区航线、生物制剂运输服务等试点，同步建设无人机空管服务系统;积极引进大型无人机研发、制造、应用企业，做大做强低空经济蛋糕。

——产业优势及投资机会总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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