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【投资视角】启示2024:中国纺织行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 廖子璇 • 2024-07-28 11:00:35  来源:前瞻产业研究院 E7056G2

行业主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据:纺织投融资规模;纺织投融资分布

1、纺织行业投资热度有所下降

根据IT桔子,我国纺织行业投融资事件发生较少,2013-2019年,纺织行业热度不断上涨,投资事件和投资金额均处于波动上涨趋势,2019年达到顶峰,全年共发生了14起投融资事件,投资金额达13.1亿元,2020年开始行业投融资热度开始消退,2020-2023年投融资事件波动下降;截至2024年5月20日,2024纺织行业融资事件已发生5起,投资金额为1.71亿元。

图表1:2013-2024年中国纺织行业投资数量情况(单位:起,亿元)

注:数据统计日期截至2024年5月20日,下同。

2、纺织行业投融资已处于成熟期

从纺织行业的投资轮次分析,2016年及以前行业投融资轮次以早期为主,主要集中于A轮融资和种子轮/天使轮融资,2017年开始,A轮及以前轮次的融资事件占比下降,战略融资事件增多,行业当前投融资已处于成熟阶段。

图表2:截至2024年中国纺织行业投融资轮次情况(单位:起)

3、纺织行业投融资集中在广东和上海

从纺织行业的企业融资区域来看,目前广东和上海的融资企业最多,截至2024年5月23日分别累计达到21起和20起,其次为浙江、江苏和山东地区。

图表3:截至2024年中国纺织行业投融资区域分布(单位:起)

4、纺织行业的投资者以投资类企业为主

2018-2024年我国纺织行业的主要投融资事件汇总如下:

图表4:2018-2024年中国纺织行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币,亿美元)(一)

图表5:2018-2024年中国纺织行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币,万美元、亿美元)(二)

图表6:2018-2024年中国纺织行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币)(三)

根据对纺织行业投资主体的总结,目前我国纺织行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有鼎晖投资、深创投等;实业类的投资主体较少,代表有神马股份等。

图表7:2024年中国纺织行业投资主体分布(单位:%)

5、纺织产业链兼并以多元化经营为主

按兼并购双方所处产业领域来看,截至2024年5月20日,我国纺织行业已完成15起收购事件,兼并重组动因主要包括:横向一体化、纵向一体化和多元化经营等,其中2018-2024年行业兼并事件主要以多元化经营为主,企业持续丰富产品矩阵,增强市场竞争力。

图表8:2018-2024年纺织行业兼并重组事件汇总(单位:%)

6、纺织产业园区主要分布于江苏、河南和浙江

目前纺织行业相关产业园区数量比较多,前瞻产业园区数据库显示,截至2024年5月20日我国纺织产业园区共有218个,主要分布于江苏省,纺织产业园区数量高达48个,其次为河南和浙江,两省纺织产业园区数量均在20个以上。

图表9:截至2024年纺织产业园区分布(单位:个)

7、纺织行业投融资及兼并重组总结

图表10:纺织行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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