【行业深度】洞察2024：中国二次元产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、市场竞争状态评价等)

行业主要上市公司：完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)、巨人网络(002558.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、哔哩哔哩Bilibili(09626.HK)、比音勒芬(002832.SZ)、高乐股份(601566.SH)等

本文核心数据：二次元产业;市场份额;市场集中度等

1、中国二次元产业竞争派系分析

中国的二次元产业主要是指围绕着ACG(包括二次元漫画、二次元动画和二次元游戏)生成的产业集群，具体包括二次元内容市场和二次元周边衍生市场。其中，内容市场包括内容生产、内容传播;二次元周边衍生市场包括二次元商品、二次元虚拟偶像、二次元线下娱乐、二次元服装。

——内容市场竞争派系

二次元内容市场主要包括内容生产和内容传播两大块，其中内容生产领域包括动画制作、漫画制作、游戏制造三大细分赛道;内容传播领域包括海外内容代理、综合平台、动漫平台、咨询平台、游戏发行五大细分赛道，各赛道头部代表性企业汇总如下：

——周边衍生市场竞争派系

二次元周边衍生市场主要包括商品、虚拟偶像、线下娱乐、服装四个板块，其中商品板块的头部代表性企业包括泡泡玛特、潮玩国度、盲盒星球等;虚拟偶像板块的头部代表性企业包括乐华娱乐、虚研社、Vsinger等;线下娱乐板块的头部代表性企业包括红时策划、潮玩星球Ipstar等;服装板块的头部代表性企业包括伊芙丽/EIFINI、LILY、锦泓集团、比音勒芬等。

2、中国二次元产业内容市场竞争分析

——内容市场竞争格局分析

二次元产业内容市场以内容生产市场为主。在中国动漫市场中，第一梯队则主要包括奥飞娱乐、上海美术电影制片厂、追光动画、华强方特等厂商，具备一定的资金实力和动漫制作背景，具有动漫制作较长时间的行业经验，并取得过一定成绩，当前正处于企业发展的上升阶段;除此之外，艺画开天、小疯映画、两点十分等企业则位列我国动漫制作行业的第二梯队，该部分企业具有一定的技术实力，有少量代表性动漫IP作品产出，同时得到了例如哔哩哔哩、阿里巴巴等具有较强资金实力企业的投资，具备较强的发展潜力。

在中国游戏市场中，综合企业营收及游戏运营情况，腾讯控股、网易、米哈游、三七互娱、世纪华通位列第一梯队;完美世界、哔哩哔哩、昆仑万维、吉比特、神州泰岳等位列第二梯队;其余二次元游戏企业位列第三梯队。

——内容市场份额与集中度分析

以动画电影市场份额为例，2023年，追光动画、华强方特以及光线传媒所制作的动画电影取得的票房占据中国动画电影票房的前三位，占比分别为23%、19%以及16%;2023年，日本动漫制作公司包括CoMix Wave Films、东映动画、TMS Entertainment以及吉卜力工作室制作的动画电影票房占中国动画电影票房的23%。美国的漫威影业和环球影业票房占比合计为6%。

综上所述，受到内容产品创造的技术和时间成本限制，以及品牌、市场认可度的限制，行业具有高行业准入门槛，总体来说，中国二次元产业内容市场的行业集中度偏高。

3、中国二次元产业周边衍生市场竞争分析

——周边衍生市场竞争格局分析

以潮玩市场为例，目前，仅有泡泡玛特布局全产业链。剩余企业均进行了上游IP运营或者下游零售渠道的布局。上游布局IP的主要企业有十二栋文化、末那工作室、若来和52toys等;下游布局零售渠道的主要有九木杂物社、酷乐潮玩和名创优品等。

——周边衍生市场集中度分析

在2022年及之前，二次元周边衍生产业的兴起与头部厂商的IP爆火曾经让几家企业占领全部市场。然而，随着市场规范力度不断加大，例如2023年6月市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引(试行)》，混乱的“潮流”回归正常市场秩序;又受益于中国市场需求大、原料丰富、工艺品制造成本低等特性，中国二次元产业周边衍生市场中，产品呈百花齐放态势，市场的集中度总体较低。

4、中国二次元产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，在二次元产业内容市场中，供应商议价能力较强、消费者议价能力较弱、现有竞争者数量一般且市场集中度高、潜在进入者较少、替代品风险较低，因此市场竞争较为平缓;在二次元产业周边衍生市场中，供应商议价能力较弱、消费者议价能力较强、现有竞争者数量较大且市场集中度低、利润较高且产品技术门槛不高，因此潜在进入者较多、替代品风险一般，因此市场竞争较为激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国动漫产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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