【干货】2024年海洋工程装备制造行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：中国船舶(600150.SH);中集集团(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中国重工(601989.SH);中船防务(600685.SH);振华重工(600320.SH)等

本文核心数据：海洋工程装备制造全产业链;区域热力图;代表性企业经营业绩;代表性企业投资动向等

海洋工程装备制造产业链全景梳理：上游附加值较高，中游玩家集中

洋工程装备制造产业链的上游为海工装备设计，包括：铝合金、防腐涂料、锚泊系统以及钻采系统等。中游为海工装备制造，包括：生产平台、钻井平台以及辅助船舶等。下游为海洋工程总包及服务，包括：海洋工程项目总包、油汽运营服务等。目前，上游防腐涂料、锚泊系统以及钻采系统的毛利水平相对较高，代表性上市公司毛利率最高可达40%，附加值较高;中游生产平台环节毛利率水平较低，附加值较低。

洋工程装备制造上游主要参与玩家包括：生产铝合金的中国铝业、云铝股份等;生产防腐涂料的双瑞涂料、浙江鱼童等;开发锚泊系统的亚星锚链、双鸟锚链等;开发钻井系统的神开股份、道森股份等。海工装备中游制造环节主要参与玩家包括：中国船舶、中集集团、中船科技、中国重工以及中船防务，海工装备下游环节主要参与玩家包括：海油工程以及中国石油等。

海洋工程装备制造产业链区域热力地图：江苏省分布最集中

以海洋工程装备为标签，存续/在业、注册资本大于5000万、存续时间超过三年为筛选条件在企查猫进行精确检索，发现从我国海洋工程装备产业链企业主要分布在江苏省地区，其次是在山东省和广东省等地区;其余内陆城市地方，如江西省、湖南省等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性上市企业分布情况来看，北京市地区覆盖海洋工程装备制造上、中、下游全产业链。江浙沪等沿海地带地带洋工程装备制造产业链代表性企业较多。

海洋工程装备制造代表性企业经营业绩：毛利率普遍偏低

2023年企业海工装备毛利率基本在20%以下，其中中船防务海洋工程装备制造业务毛利率为负数。从产销情况来看，2023年中集集团合计生产2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台，合计销售1座超深水半潜式钻井平台、1座恶劣海况半潜式钻井平台、2座半潜式起重生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、3座300尺自升式钻井平台。

海洋工程装备制造代表性企业最新投资动向：产业链延伸至新兴前沿领域

2023年以来，海洋工程装备制造代表性企业不断与其他领域的企业签署《战略合作框架协议》，开发前沿领域，如中国船舶在2024年4月，与中国华电集团有限公司在上海签署战略合作框架协议，两者将不断扩宽合作领域，在风电光伏、新型储能、分布式能源、海洋牧场等新兴前沿领域，携手做好关键技术创新和工程化应用，推动双方产业做强做大做优，实现互利共赢、共同发展。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》。

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