预见2024：《2024年中国光伏玻璃行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：信义光能(0968.HK);福莱特(601865);亚玛顿(002623)等

本文核心数据：中国光伏玻璃在产日熔量;中国新增光伏装机量;光伏玻璃行业区域竞争格局等

行业概况

——定义及分类

光伏玻璃是指应用于光伏电池组件上对太阳光具有较普通玻璃更高透过率或能选择性透过的玻璃。它通常是指用于太阳能光伏发电和太阳能光热组件的封装或盖板的专用玻璃，能够起到传递和控制光线或导出电流的作用。根据应用对象的不同，光伏玻璃可分为晶硅光伏电池用玻璃和薄膜光伏电池用玻璃。其中晶硅光伏电池主要用减反射膜玻璃(AR镀膜玻璃)、超白压花玻璃等，薄膜光伏电池用透明导电氧化物膜玻璃(TCO)等。

——产业链剖析：产业链结构明确

从产业链的角度来看，光伏玻璃产业链上游包括原材料及燃料动力，其中，原材料主要指生产玻璃需要用到的纯碱和石英砂，燃料动力则包括石油、天然气、电气等;中游为光伏玻璃的制造商;下游应用市场为光伏组件，并最终应用于光伏发电领域。

目前，光伏玻璃产业链上游石英砂供应商主要包括太平阳石英股份、凯德石英等;纯碱供应商主要包括三友集团、中盐集团等;中游光伏玻璃制造商主要包括信义光能、福莱特、亚玛顿等;下游光伏组件生产企业主要包括晶科能源、晶澳科技、亿晶光电等;光伏发电企业则主要包括中国能建、中国电建、晶科科技等。

行业发展历程：目前已发展至成熟阶段

中国光伏玻璃行业发展经过四个阶段：2000-2005年是中国光伏玻璃的萌芽期，外资企业垄断我国光伏玻璃市场;2006-2012年是行业起步期，以福莱特为代表的中国玻璃制造企业，进军光伏玻璃行业，大力投入科技研发，打破外资垄断，实现光伏玻璃国产化;2013-2020年为发展期，在欧美国家针对下，我国完成了光伏玻璃从依赖进口到全球领先的跨越式发展;2020年至今是行业成熟期，我国光伏玻璃产能占全球90%以上，国外企业退出中国市场，国内企业纷纷前往海外建厂，持续扩大产能。

行业政策背景：支持光伏玻璃行业发展

发改委、国务院、国家能源局、工信部等多部门都相继颁发了支持光伏及光伏玻璃发展的政策，内容涉及促进光伏玻璃产业链发展、鼓励大尺寸光伏玻璃技术突破等，大力支持我国光伏玻璃行业发展：

行业发展现状

——供给：中国光伏玻璃在产日熔量持续增加

受下游需求不断增长和相关产能置换政策逐渐放开的影响，2022-2024年我国光伏玻璃在产日熔量由5.65万吨增长至11.19万吨，增长幅度达到98.19%，在产日熔量首次超过10万吨，保持持续增加的态势。

注：统计时间为2022年5月20日至2024年5月24日

——需求：2023年中国光伏新增装机量超过200GW

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求端与光伏组件的装机量密切相关。光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，国家相关部门先后出台了《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,促进并推动光伏发电各环节融合发展，光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。根据中国电力企业联合会披露的数据，2023年我国光伏新增装机量216.02GW，同比增长147.13%，实现了翻番的飞跃式发展。

——进出口：出口量远大于进口量

全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。中国光伏玻璃产能全球第一，除大量自用外，同样用于出口贸易。2023年中国光伏玻璃出口量为355.06万吨，进口量仅0.77万吨，出口量远大于进口量，贸易顺差显著。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在华东沿海、中部和华南地区

从代表性企业分布来看，行业代表性企业集中分布在华东沿海、中部以及华南三个地区。华东沿海地区省份主要有山东、江苏、浙江;中部地区主要包括安徽、河南和陕西;华南地区主要省份为广东和湖南、其中，广东省是光伏玻璃行业上市公司数量最多的省份。

——企业竞争：信义光能和福莱特优势明显

依据企业产能产量等数据，目前我国光伏玻璃行业可以分为3个竞争梯队，其中第一梯队为行业内龙头企业福莱特和信义光能，产能在2万吨/天以上，优势明显;第二梯队为行业内的老牌生产商，虽然产能较小，但具有一定的资源和品牌优势;第三梯队为金晶科技和耀皮玻璃等新进入者。

行业发展前景及趋势预测

我国光伏行业发展前景良好，根据中国光伏行业协会预计，我国2024年新增装机量超过200GW，累计装机量有望超过810GW。同时，我国光伏玻璃行业企业也在积极扩产，例如信义国能预计2024年新建6条生产线，福莱特安徽项目和南通项目同样预计2024年点火运行。进出口方面，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，除表现良好的欧美外，巴西、印度、沙特等需求同样持续上升，光伏玻璃出口量受益，预计2024年持续上涨。总体来看，我国光伏玻璃行业仍处在快速上升期。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏玻璃行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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