【干货】2024年中国海上风电行业产业链全景梳理及区域热力地图
行业主要上市公司:上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、湘电风能(600416)、太原重工(600169)等
本文核心数据:海上风电产业链全景、海上风电产业链区域分布、海上风电产业价值链;海上风电代表性企业装机量
海上风电产业链全景梳理
海上风电产业链分为三部分:上游原材料和零部件厂商、中游整机及设施制造商、下游运营商。上游关键原材料及零部件有叶片、轴承、铸件、主轴、环氧树脂和其他零部件(包括风电搭架、变流器、发电机、回转支承、机舱罩、主控系统、法兰等)。中游整机及设施制造风电机组组装和海上变电站建设,以及海缆和塔筒的生产。整机制造集成关键部件成完整风力发电机组,塔筒提升机组高度以捕捉风力,海缆则连接电网。下游主要为风电场运营和维护以及风电开发建设完成后,电力将用于居民用电、工业用电、农业用电、商业用电等多个领域。
我国海上风电产业链上中下游关键领域代表性企业如下:
海上风电产业链区域热力地图:沿海地区分布较为集中
从我国海上风电产业链企业区域分布来看,北京、江苏、浙江等地海上风电产业布局较为全面,上下游领域均有所涉及,而沿海地区风电资源较多,相关企业分布较为集中。
海上风电行业价格传导机制
海上风电场由风电整机构成,风电整机又由控制系统与叶片、风塔等设备构成,因此,海上风电行业的价值链导向为风机及零部件生产——风电场投资开发——风电运维服务。
以海上风电全产业链龙头企业金风科技为例,风机及零部件生产销售毛利率在10%-20%左右,风电运维服务毛利率在20%-30%左右,风电场投资开发毛利率在60%-70%左右。行业价值主要集中于风电场投资开发环节。
海上风电产业园区分布图:江苏园区数量最多
目前,我国规模以上的海上风电产业园区共有13个,主要分布在江苏和山东等沿海地区,河北、内蒙和贵州也有分布,但数量较少。
海上风电产业代表性企业装机量情况
目前,布局了整机制造的上市企业中,金风科技在风机制造装机量上遥遥领先于其它企业。海上风电产业链上的其它代表性企业装机量情况如下:
海上风电行业代表性企业最新投资动向
2024年以来,海上风电行业代表性企业的投融资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资海上风电建设项目。整体来看,新增投资事件较多,说明该行业正处于快速发展阶段,市场前景广阔,同时也存在少量退出投资事件, 可能为公司带来现金流,有助于支持其其他业务或投资活动。
海上风电行业代表性企业最新投融资动向如下:
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本报告前瞻性、适时性地对海上风力发电行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来海上风力发电行业发展轨迹及实践经验,对海上风力...
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