【行业深度】洞察2024：中国LPG行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海洋石油(00883.HK)、岳阳兴长(000819)、九丰能源(605090)、东华能源(002221)、聚石化学(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃气(03633.HK)等。

本文核心数据：LPG企业竞争格局，LPG市场集中度

1、中国LPG行业竞争梯队

我国LPG行业竞争分为三个梯队。第一级资源供应企业主要包括中石油、中海油等石油开采加工企业。第二级为LPG批发企业，如东华能源和新奥能源等。第三梯队以经营灌装LPG和LPG加气站的销售网络站点为主。

2、中国LPG行业区域竞争分析

从企查猫以“LPG”为关键词进行精确搜索，得到LPG企业区域分布。从我国LPG产业链企业区域分布来看，主要分布在四川省，其次是在广东、山东、江苏等地区;其余地方企业数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年5月16日

从代表性上市企业分布情况来看，广东、江西等地代表性企业较多，其中广东代表性企业如宇新股份、广聚能源等，江西代表性企业如九丰能源、诚志股份等。

3、中国LPG行业市场集中度

液化石油气按照其消费结构不同可以分为燃料和化工原料，而燃料需求可以细分为民用/商用需求，深加工需求;化工原料更多为工业需求。近年来由于丙烷脱氢装置的不断投产，液化气作为化工原料需求不断增加。化工原料需求占比已从2015年的34%上升至2022年的65%。

中国的LPG供应方主要是中国石化、中国石油、地方炼厂和进口贸易商。我国LPG市场超过60%产量由中石化和中石油进行统销，总体来看市场集中度较高。

4、中国LPG行业企业布局及竞争力评价

从我国LPG代表性企业产品布局情况来看，2023年，中石油旗下的昆仑能源以及九丰能源、东华能源等企业在全国布局规模较为广泛，具有较高的竞争力。

注：业务竞争力满分为★★★★★，☆为半星。

5、中国LPG行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于天然气以其价格低廉、使用便利且清洁无染等优势，迅速在新型能源中占领一席，成为LPG替代品中最为炙手可热的产品，因此LPG面临的替代品威胁较大;目前我国LPG民用领域市场竞争较为稳定，但化工领域竞争者不断加入，LPG行业的竞争程度将逐步加大。

从上游原材料构成看，LPG所需核心原材料主要为油田伴生气等，受原油生产影响较大，因此LPG生产厂商与上游原材料供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是民用及化工领域，消费者对于LPG产品议价能力较弱;同时，因LPG属于规模密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国LPG行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LPG（液化石油气）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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