2024年中国研发设计类工业软件行业发展现状分析 主要市场份额仍被国外企业占据【组图】
行业主要上市公司:浪潮软件(600756)、金蝶国际(00268)、用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东华软件(002065)、广联达(002410)、超图软件(300036)、概伦电子(688206)、泛微网络(603039)、索辰科技(688507)、航天软件(688562)等
本文核心数据:中国CAD软件市场规模;中国CAE软件市场规模;中国CAD软件市场竞争格局;中国CAE软件市场竞争格局
产品研发类工业软件主要包括CAD、CAE、EDA
研发设计类工业软件支持产品研发的各个环节,涵盖产品设计、分析、模拟、制造等,帮助企业提升研发效率。在产品研发类工业软件中,计算机辅助设计(CAD)软件、辅助分析(CAE)软件应用、电子设计自动化(EDA)软件是最为常见的研发设计类软件。
2023年中国工业软件产品收入为2824亿元,研发设计类工业软件规模占比约为10%,研发设计类工业软件市场规模在282亿元左右。其中,EDA软件市场规模占比为45%,CAD软件市场规模占比约为20%,CAE市场规模占比约为15%。
中国EDA软件行业发展情况
——中国EDA软件市场规模达到127亿元
中国半导体行业协会数据显示,2022年中国EDA软件市场规模达到115.6亿元,同比增长11.80%。初步统计,2023年中国EDA软件市场规模在127亿元左右。
——中国EDA行业第一梯队被国外企业占据
中国EDA行业第一梯队由Synopsys、Cadence、SiemensEDA等国际知名EDA企业组成。该类企业业务遍布全球,科研实力雄厚,EDA产品丰富,是最先进入中国市场并且带动中国EDA行业发展的企业。
第二梯队为以华大九天、概论电子、国微集团等为代表的本土EDA领先厂商,这类厂商主要专注于细分领域,但是经营规模普遍较小,在工具的完整性方面较为欠缺,在中国EDA市场有一定影响力。
第三梯队为中国规模较小的本土EDA厂商,这类厂商主要以EDA点工具为主,整体竞争力较弱。
中国CAD软件行业发展情况
——中国CAD软件市场规模超过50亿元
IDC数据显示,2022年中国CAD软件市场规模达到48.6亿元,市场规模增速为15.4%。初步核算,2023年中国CAD软件市场规模在55亿元左右。
——中望软件是国产CAD龙头
国内CAD软件开发商可以分为两大阵营,第一阵营主要是以达索、欧特克、西门子等公司为代表的国际知名企业,其产品性能优越、功能全面,在国内外市场中占据领先份额。另一类是国内研发设计类工业软件开发商,其技术进步较快,掌握软件开发关键技术,但品牌较知名厂商仍存在一定差距。2022年,中国CAD软件市场中,达索、西门子、欧特克市场份额位列前三,中望软件以9.6%的市场份额排名第四,是国产CAD的龙头企业。
注:上述为2022年数据。
中国CAE软件行业发展情况
——中国CAE软件市场规模超过40亿元
2022年,中国CAE软件市场规模达到37.6亿元,市场规模增速为17.1%。初步核算,2023年中国CAE软件市场规模在43亿元左右。
——中国CAE企业市场份额仍较低
在2022年中国CAE市场中,Ansys、西门子和达索系统市场份额排名前三。海克斯康以3.5%的市场份额排名第四,中国企业安世亚太紧随其后,市场份额达到3.0%。欧特克排名第六,市场份额约为2.6%。中国企业十沣科技市场份额在1%左右。整体来看,中国企业在CAE市场中份额仍较低。
注:上述为2022年数据。
综上所述,从中国EDA、CAD和CAE行业发展现状看,中国三大研发设计类工业软件市场目前处于快速发展阶段,市场规模不断提升。从市场份额看,中国三大研发设计类软件市场主要份额被国外企业占据,中国企业目前市场份额较低,中国研发设计类软件国产替代仍需时日。
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