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【投资视角】启示2024:中国二次元产业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 黄皓月 • 2024-08-28 15:12:11  来源:前瞻产业研究院 E2697G0

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本文核心数据:二次元产业;事件汇总;事件类型分析;趋势分析等

1、二次元产业资本发展转向平缓

中国的二次元产业主要是指围绕着ACG(包括二次元漫画、二次元动画和二次元游戏)生成的产业集群,具体包括二次元内容市场和二次元周边衍生市场。根据IT桔子数据库,2016年我国二次元产业融资事件达到顶峰,发生融资事件共100起,融资金额共23.82亿元;2021年我国二次元产业融资金额达到峰值,发生融资事件共21起,融资金额共41.24亿元。截至2024年6月,我国二次元产业发生融资事件累计422起,融资金额共170.11亿元。

图表1:2011-2024年中国二次元产业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、二次元产业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2011-2024年,二次元产业融资事件的平均单笔融资金额均在2亿元以下,其中除2021-2022年外,平均单笔融资金额均在1亿元以下。

图表2:2011-2024年中国二次元产业融资事件单笔融资情况(单位:亿元)

从二次元产业的融资轮次分析,目前二次元产业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。其中,2014-2018年,中国二次元产业处于“风口”,普遍存在融资的早期创业公司融资上涨的情况;融资事件和金额在2019年及之后回归平稳。

图表3:2011-2024年中国二次元产业融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、二次元产业投融资集中在北京、上海

从二次元产业的企业融资区域来看,目前北京的融资事件最多,2011-2024年共有融资事件119起;上海的融资事件数量排名第二,2011-2024年共有融资事件109起;近年来,二次元产业融资活跃的地区还包括杭州、广州、深圳。

图表4:2011-2024年中国二次元产业融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、二次元产业投融资集中在文娱传媒领域、游戏领域

2020-2024年,中国二次元产业投融资事件汇总如下。具体来看,二次元产业投融资集中在文娱传媒领域、游戏领域。

图表5:2020-2024年中国二次元产业融资事件汇总1(单位:万人民币,万美元,亿人民币,亿日元)

图表6:2018-2024年中国二次元产业投融资事件汇总2(单位:万人民币,万美元,亿人民币,亿日元)

图表7:2020-2024年中国二次元产业投融资事件汇总3(单位:万人民币,万美元,亿人民币,亿日元)

6、二次元产业的投资者包括投资类和实业类企业

根据对二次元产业投资主体的总结,目前我国二次元产业的投资主体中,投资类和实业类企业占比相当,代表性投资主体有JAFCO Asia集富亚洲、ANRI、淡马锡Temasek等,代表性实业类主体有哔哩哔哩bilibili、泡泡玛特POP MART、美图、百度等。

图表8:2020-2024年中国二次元产业投资主体分布(单位:%)

7、二次元产业兼并重组以横向并购为主

截至2024年,中国二次元产业兼并重组事件汇总如下。其中,2023年以来行业没有兼并重组事件发生;2020-2022年行业兼并重组事件较少。从收购方和被收购方所处行业来看,中国二次元产业兼并重组事件以横向并购为主。

图表9:2014-2024年中国二次元产业兼并重组事件汇总(单位:%)

8、二次元产业投融资及兼并重组总结

图表10:二次元产业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国动漫产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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