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【干货】2024年数控机床行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 施馨童 • 2024-09-07 13:00:10  来源:前瞻产业研究院 E1758G2

数控机床行业主要上市公司:科德数控(688305)、浙海德曼(688577)、创世纪(300083)、海天精工(601882)、华东数控(002248)、秦川机床(000837)、亚威股份(002559)、日发精机(002520)等

本文核心数据:数控机床产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

数控机床行业产业链全景梳理

数控机床上游主要为数控机床所需的各类设备部件,包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域,主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。

图表1:数控机床产业链结构梳理

数控机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控科德数控埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床生产商则主要包括华东数控创世纪海天精工日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多,主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团金鸿顺中国船舶东方电气震裕科技等。

图表2:数控机床产业链生态图谱

数控机床行业产业链区域热力地图

我国数控机床行业主要竞争者包括创世纪、华中数控、华鼎实业、秦川机床、浙海德曼、海天精工、日发精机、亚威股份、华东数控、山东威达、科德数控、沈阳机床、齐重数控等,上游数控系统企业有华中数控、科德数控等,上游部件企业有埃斯顿雷赛智能等。从区域分布情况来看,以浙江、江苏、山东为代表的华东地区分布最为集中。

图表3:数控机床产业链区域热力图

数控机床行业代表性企业业务布局情况

2023年中国数控机床行业中,创世纪、海天精工、纽威数控营收规模超过20亿元,处于领先地位;科德数控、宇环数控毛利率超过40%,高于企业数控机床上市公司;从产品布局看,数控加工中心、卧式数控机床、立式数控机床等产品布局企业较多。

图表4:2023年数控机床行业代表性上市公司业务布局情况(1)(单位:亿元,%)

图表5:2023年数控机床行业代表性上市公司业务布局情况(2)(单位:亿元,%)

数控机床行业代表性企业最新投资动向

2022年以来,秦川机床、海天精工、宇环数控、创世纪和宇晶股份设立了子公司或合资公司,提升研发、销售和新业务布局;日发精机对子公司增资,以改善财务状况。中国数控机床行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表6:2022-2024年中国数控机床行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国数控机床行业市场需求与投资战略规划分析报告
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