2024年中国农用薄膜市场分析：农用薄膜产量增速缓慢，行业集中度低，未来需向绿色升级转型

行业主要上市公司：金发科技(600143.SH);国恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家联科技(301193.SZ);银禧科技(300221.SZ)等

本文核心数据：农用薄膜产量;主要企业产能;市场集中度

1、中国农用薄膜产量不断增长，但增速缓慢

农用薄膜是应用于农业生产的塑料薄膜的总称，对于播种时期的保湿、保温起非常重要的作用。农用薄膜一直是中国塑料制品的重要组成部分，中国塑料协会和中国塑料加工协会数据显示，2024上半年中国农膜产量40.6万吨，同比增长1.19%，增速较小。

从区域上看，2023年农用薄膜产量最高的五个省份依次是山东省、云南省、甘肃省、广东省和湖北省，发布较为分散，每个省份都由本地龙头企业拉动产量增长。

2、农用薄膜龙头企业上市较少，行业集中度较低

根据中国轻工业联合会2023年公布的中国轻工业塑料行业(农用薄膜)十强企业，可以发现这些企业成立时间普遍较早，大多有20年的历史，2019年成立的青州市鲁冠塑料有限公司已进入十强榜单，且年产能突破10万吨，可见发展迅速;注册资本在300万至1.3亿之间，反映出行业内企业规模的差异显著。这些企业多数在各自省份或全国范围内获得了“专精特新中小企业”和“高新技术企业”等荣誉，显示其在技术创新和市场竞争力方面的突出表现。

当前，我国农膜生产企业约千家，总产能500万~550万吨，有效产能在450万吨左右，规模以上企业200余家，其产量约占全国产量的80%，大中型企业130家，农膜产量约占全行业的60%，其余均为小微型企业，市场份额不足40%。农用薄膜行业集中度较低，在地化特征明显，区域集中不高，十强企业仅科伦股份一家上市公司，带动产业链发展能力较弱。但随着农业科学技术的迅速发展、改革的深入、激烈的市场竞争以及淘汰落后产能步伐的加快，我国农膜行业集中度、技术研发、装备水平有待进一步提高。

3、因污染问题地膜产量增长受限，居民消费升级促进棚膜产量提升，企业未来向绿色方向升级转型

农用薄膜是我国重要的农业生产资料，但部分地区农用薄膜残留污染严重，成为制约农业绿色发展的突出环境问题。随着近年来国家对地膜污染治理强度加大，要求主动放弃使用地膜，同时生物降解地膜的逐步增长使用，未来地膜产量将呈现不增或少增的局面。同时随着居民生活水平的改善，人们对优质粮食和果蔬品种的需求不断增加，这将加快棚膜新品的研发和应用，从而拉升棚膜产量的提高。此外，由于产品同质化严重，行业竞争激烈，企业也面临升级转型，在绿色、可降解塑料方向上不断发力。

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