【行业深度】洞察2024：中国北斗导航行业竞争格局及市场份额(附市场份额、企业竞争力分析等)

北斗导航行业主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、华测导航(300627)、合众思壮(002383)、四维图新(002405)、振芯科技(300101)、中海达(300177)等

本文核心数据：中国北斗导航企业竞争梯队;中国北斗导航上市公司营收;中国北斗导航集中度分析

1、中国北斗导航行业竞争梯队

从注册资本看，中国北斗导航上市企业中海格通信、四维图新、雷科防务、电科芯片资本较为雄厚，超过10亿元，处于第一梯队;盛路通信、中海达、合众思壮、航天智装等企业注册资本在5-10亿元之间，处于第二梯队;其他注册资本低于5亿元的北斗导航企业位列第三梯队。

从北斗导航行业上市公司区域分布看，北京、广东、浙江、四川等省市的企业数量较多，尤其是北京和广东，北京拥有北斗星通、华力创通、航天智装、合众思壮等企业，广东拥有海格通信、中海达等企业。

2、中国北斗导航行业竞争格局

从北斗导航行业内主要企业北斗导航业务的营收规模看，2023年，华测导航、合众思壮、通宇通讯、中海北斗相关业务营收达到10亿元以上，领先于其他上市公司。

注：北斗相关营收主要包括导航芯片、天线、导航系统等产品营收。

2023年，我国北斗导航行业企业市场份额占比均较低，华测导航和合众思壮市场份额在1%-3%之间，通宇通讯、中海达、海格通信、北斗星通、盛路通信在0.5%-1%之间。

注：上述市场份额为企业北斗导航业务营收/北斗导航核心产业规模。

3、中国北斗导航行业市场集中度分析

从整个北斗导航行业看，我国北斗导航整体市场较为分散。2023年，我国北斗导航行业企业市场份额占比均较低，前三家上市公司合计占比仅为4.4%，9家代表性企业市场份额合计仅为7.6%。

4、中国北斗导航行业企业布局及竞争力分析

从北斗导航业务的营收规模看，2023年，华测导航、合众思壮、通宇通讯、中海北斗相关业务营收达到10亿元以上，领先于其他上市公司;从渠道布局看，中国北斗导航企业仍以国内市场为主。从布局的重点领域看，芯片、导航系统布局企业较多。

5、中国北斗导航行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从行业内现有企业看，行业内企业数量较多且以中小规模企业为主，行业集中度较低，竞争较为激烈;尽管北斗产业存在技术壁垒等进入壁垒，但北斗导航产业处于快速发展期，行业发展潜力大，对于外部企业吸引力较强，因此现有企业面临一定的外部进入者威胁;从产业链来看，北斗导航上游主要是为北斗导航基础部件，包括芯片、板卡、模块等，由于芯片等产品技术研发要求高且对下游产品的性能起到重要影响，供应商具有一定的议价能力;下游需求方面，北斗导航系统在各领域的应用逐年增加，尤其是下游无人驾驶、高精度服务等新应用领域需求增长迅速，下游客户的议价能力较弱;北斗导航的替代品主要为GPS等其他卫星导航系统，由于北斗导航系统发展趋于成熟，国家大力推动北斗导航在各个领域应用，在铁路勘测等领域已经可以实现北斗导航对GPS的替代，因此其他导航系统对北斗导航的替代威胁呈现下降趋势。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国北斗导航行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国北斗导航行业重点企业发展分析及投资前景报告》。

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