预见2024：《2024年中国危废焚烧处理行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：上海环境(601200);东江环保(002672);清新环境(002573)等

本文核心数据：危废焚烧处理市场规模;危废焚烧处理市场份额

行业概况

——定义及分类

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

根据《国家危险废物名录》(2021年版)，危险废物定义为具有下列情形之一的固体废物和液态废物：

危险废物来源广泛而复杂，主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。各行业中危险废物的有害特性不尽相同，且成分也很复杂，故适用于每种危险废物的处置方法不尽相同。

根据2021年，环境保护部会同国家发展改革委、公安部修订发布《国家危险废物名录》(2021年版)将我国危险废物分为50大类467种危险废物，包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等。

——产业链剖析

危废焚烧产业链上游为设备提供商以及危废生产源，目前我国危废主要来自于工业和医疗两个行业。危废焚烧的中游为危废焚烧处理运营商，主要的流程为危废的分类、预处理再到危废的焚烧处理系统。下游为危废焚烧的应用以及后续相关处理，主要包含飞灰固化处理和能源再利用，例如发电。危废焚烧处理产业链结构图如下：

危废焚烧处理行业上游包括各类危废转运设备以及焚烧处理设备制造行业，为危废焚烧处理提供基础条件，转运设备代表企业有东风、解放、福田、重汽、庆铃、江铃等;危废焚烧处理设备制造代表企业有仕净科技、雪浪环境、新华医疗和恒誉环保等;危废产生方面，主要包括中国石油、中国石化、中国中冶等企业。

产业中游为危废焚烧处理运营，在工业危废焚烧处理领域，代表企业有浙富控股、格林美、东江环保、光大环保、海螺环保、新宇环保等;在医疗废物焚烧处理领域，代表企业有金圆股份、东华科技、圣元环保、永清环保等。

行业发展历程：目前“无废城市”兴起

中国危废焚烧处理行业起步较晚，其发展历程大致经历了四个阶段。第一阶段为“七五”-“九五”期间，此阶段行业正处于起步阶段;第二阶段为“十五”-“十一五”期间，我国正式开始了对危废安全处理的标准与法律法规制定;第三阶段为“十二五”-“十三五”期间，我国对于危废处理的政策也逐渐偏向于利用去中心化、开放、共享的特性发展危废处理数字化进程，促进我国危废处理的数据、资料收集等方面发展。

第四阶段为“十四五”时期，2021年7月，国家《循环经济发展规划》提出发展循环经济，推行“无废城市”建设试点项目。在产业政策的指引下，危废处置行业需求逐渐释放，行业景气度提高，行业需求逐渐释放。

行业政策背景：支持危废处理项目建设

2020-2024年我国已发布了多项危废焚烧处理相关政策，出台的政策大多系规范类政策，主要包括危废处理的监管政策、危废处理工程中心建设批复、危废处理管理办法等。截至2024年8月，我国发布的危废焚烧处理行业相关重点政策汇总如下：

行业发展现状

——中国危废产生量：产生量超1亿吨

随着我国工业化进程进入后期的前半阶段，中国危险废弃物产生量呈逐年上升趋势。根据国家统计局公布的数据，2022年我国危废产生量达到9514.8万吨。经初步核算，2023年我国危险废物产生量约10466.3万吨。

——中国危废综合利用处置量：综合利用处置量约10011万吨

近年来，中国危险废弃物综合利用及处置能力快速提升。据国家统计局发布的《中国统计年鉴》披露的数据，我国危废综合利用处理量从2011年的2690万吨增长至2022年的9444万吨。

经初步核算，2023年国内危废综合利用处置量约10011万吨。

——中国危废焚烧处理量约2002万吨

根据生态环境部公布的数据，采用焚烧方式处置危险废物量占比约20%。结合焚烧处理占比情况，初步核算2020-2023年中国危废焚烧处理量呈上升趋势。2023年我国焚烧处理危险废物的数量约2002万吨。

——危废焚烧处理价格：约3000元/吨

根据国家发改委发布的《政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版)》，2024年全国主要省市危废焚烧处理平均价格约在3000元/吨，具体标准如下：

——2023年市场规模达601亿元

前瞻以3000元/吨的危废焚烧处理均价来进行核算。结合危废焚烧处理量情况，前瞻初步核算2023年中国危废焚烧处理行业市场规模约601亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在江苏、广东、山东等地

从代表性企业分布情况来看，我国危废焚烧处理代表企业分布在江苏、上海、山东、浙江等沿海省市，以及广东、北京等经济发达省市。

——区域竞争结构：山东省、内蒙古、江苏位居前三

2022年，山东省、内蒙古和江苏省危险废物实际收集和利用处置量占据前三。从前十位来看，我国危险废物持证单位实际收集和利用处置量主要集中在华东地区，华东地区中的长三角核心区域竞争较为激烈。

——企业竞争：海螺环保位居首位

根据国家统计局数据，2023年国内危废综合利用处理能力约2.1亿吨。按2023年主要代表性公司披露的危废处理能力来看，2023年海螺环保市场份额约2.01%，东江环保约1.29%，浙富控股约0.85%，三者位居前三。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

危废处理有“无害化”、“减量化”和“资源化”三大原则，这势必要求危废焚烧处理行业技术上发展深度资源化、业务上向综合环境服务转型以及区域结构上发展跨区无害化处理等趋势：：

——行业发展前景：预计到2029年危废焚烧处理市场规模约954亿元

目前，中国危废产量占固废的比例相对比发达国家，仍然较低。随着中国工业量提升及危废统计范围的逐步扩展，未来危废产量及增速预计将有所增长。在危废产生量持续增加、国家政策支持力度加大、危废焚烧处理技术不断革新以及环保投资额扩大等因素的带动下，我国危废焚烧处理行业发展进入快车道，预计2029年危废焚烧处理行业规模有望达到954亿元，2024-2029年复合增长率约为8.0%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国危废焚烧处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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