预见2024：《2024年中国通用航空行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心数据：通用航空运营市场规模;通用航空运营市场份额

行业概况

——定义及分类

根据《中华人民共和国民用航空法(2018修正)》第145条规定，通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

根据《通用航空经营许可管理规定》，中国通用航空可经营项目可分为甲、乙、丙三类：

——产业链剖析

从通用航空产业的产业链来看，上游主要是原材料供应和核心零部件制造，其中的核心原材料除金属原材料、燃料等基础原材料外，还包括核心零部件的供应，如发动机、机翼等;以及各种软硬件的供应，主要为通用航空器制造提供资源保障和技术基础;中游主要为整机制造和通用航空运营，主要包括通用机场建设、服务、人员培训、航空器的维修保养等;从下游应用领域来看，通用航空应用范围较广，主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业，包括公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动等五大类。通用航空产业链结构图如下：

在上游的代表性企业中，核心部件提供商有中航工业、博云新材、中国航发等。在中游代表性企业中，整机制造商主要有中航电测、洪都航空等，川大智胜、威海广泰、四创电子主要提供机场设备与空管配套设施;海特高新、中信海直及航信科技主要提供通航运营与维修服务。下游则最终应用于公务包机、短途飞行等多个领域。

行业发展历程：目前进入高质量发展阶段

中国通用航空发展历程可以追溯到1912年。当时航空界的先驱冯如驾驶自制的飞机在广州燕塘进行的飞行表演，揭开了中国航空事业发展的序幕。1931年6月，浙江省水利局租用的德国汉莎航空公司的米赛什米特M18-D型飞机，在钱塘江支流浦阳江36公里河段进行的航空摄影，这是中国首次进行的通用航空商业活动。

近年来，中国通用航空市场与国际接轨逐步加深，国内市场也迎来了产业化发展新阶段。2024年3月，《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》发布，提出到2030年，推动低空经济形成万亿级市场规模。。

行业政策背景：支持行业高质量发展

作为国家强力支持的战略性新兴产业，国家和地方不断释放各种政策红利，2024年3月5日，国务院总理李强作政府工作报告时提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，极大地调动了各地发展通用航空的热情：

行业发展现状

——2023年末通航企业689家

2019-2023年，中国传统通航企数量逐年上升。根据国新办公布的数据，截至2023年底，我国通航企业达689家，较2022年底增加28家。

——2023年末在册通用航空器数量3173架

2019-2023年，中国在册通用航空器数量整体上有所上升。根据国新办公布的数据，截至2023年，我国在册通用航空器3173架。

——2023年通航作业量135.7万小时

2019-2023年，中国通用航空作业量整体呈上升趋势。根据国新办公布的数据，2023年，我国通用航空器全年作业飞行135.7万小时。

——2023年通航运营市场规模达524亿元

根据中信海直公布的数据，2023年公司通航作业量约5万小时，对应业务收入19.3亿元。经初步统计，2023年中国通用航空运营市场规模约524亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在北京、四川等地区

从代表性企业分布来看，通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、陕西等中部地区。同时，其余省市如黑龙江、辽宁、广东、安徽等也均有产业链企业分布。

——通航运营市场份额：中航通飞和中信海直份额较大

基于各公司通航运营业务收入情况，前瞻初步核算2023年中航通飞市场份额约4.64%，位居行业第一;中信海直市场份额约3.68%，南航通航市场份额约1.20%。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

在中央和地方一系列促进通用航空业发展的政策规划推动下，近五年来行业总体发展势头良好，发展潜力巨大。展望未来，中国通用航空行业将呈现以下三种发展趋势：

——行业发展前景：预计到2029年通用航空运营市场规模约832亿元

据中国民用航空局发布的数据，2024-2030年中国低空经济行业市场规模年均增长率为22%。通用航空行业是低空经济的主要业态之一，整体将受益于国家低空经济战略发展，前瞻保守估计2024-2029年中国通用航空运营市场规模年均增长率为8%，到2029年市场规模有望达832亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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