2024年中国衣物洗护品市场对比分析：洗衣液一家独大，洗衣凝珠优势渐显

行业主要上市公司：蓝月亮集团(6993.HK);宝洁(PG.N);联合利华(UNA.AS);红棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);两面针(600249.SH)等

本文核心数据：衣物洗护市场规模;衣物洗护品市场份额;洗衣凝珠GMV

1、中国衣物洗护行业市场规模近年来有所放缓，但洗护用品结构变化巨大

从2014年到2023年，中国洗衣护理市场规模稳步增长。从2014年的570.75亿元市场规模增至2023年的751.24亿元，但2019年后市场规模整体增速放缓。整体增长趋势反映了消费者对洗衣护理产品需求的持续增加，受到生活水平提高和清洁卫生意识增强等多种因素的推动，市场规模的稳定也表明衣物护理行业在居民日常生活已广泛普及，渗透率较高。

虽然整体规模近年来趋于稳定，但洗护产品结构发生巨大变化，2008年我国洗衣液产品的市场普及率不足4%，但到2023年，洗衣液已占据中国衣物洗护品类的主导地位，销售额占比高达49%。其次是洗衣凝珠，占比13%，而曾经家家户户都在使用的洗衣粉，销售市场份额降至8%，表明其市场份额逐渐缩小。内衣皂、干洗剂和衣物柔顺剂等各类洗护产品都占有一定的份额，显示出消费者选择的多样化，同时更倾向于选择使用方便且功能多样的洗衣液和洗衣凝珠。洗衣液作为主要品类，因其温和不伤手、溶水速度快、使用方便等优点，得到广泛认可。洗衣凝珠因其去污能力强、使用便捷也逐渐受到青睐。传统的洗衣粉和肥皂虽然价格低廉，但因不易溶解、使用不便等原因，市场占比逐渐减少。

2、中国消费者对洗护用品的安全成分最为看重

消费者在购买家清品类产品时，最关注的是成分的安全性、天然性和温和性，占比高达37%。其次是品牌，占17%，显示出品牌效应在消费者决策中的重要性。儿童可用性和价格因素各占14%和10%，这两项关注度反映了家庭消费观念和和价格敏感性。包装、促销、香味、进口等其他因素的关注度相对较低。总体来看，消费者更加重视产品的质量和品牌信誉，同时也在意产品是否适合儿童使用。价格因素虽然重要，但并不是首要考虑，诸如包装和促销活动，只是少数情况下会影响消费者的选择。

3、中国洗衣液行业面对洗衣凝珠等新品的竞争

在衣物洗护产品中，洗衣液、洗衣凝珠、洗衣粉和肥皂各有优缺点。洗衣液最先被推广时，就打上了温和不伤衣、深层洁净等标签，水溶性强和适用范围广，因此使用便捷，但剂量不易控制;洗衣凝珠使用更为简便，同时去污能力强，但只适合机洗，且价格较贵;洗衣粉价格便宜，去污能力强，但作为传统日化品，碱性较强，手洗对皮肤伤害较大，且可能导致衣物掉色;肥皂中的自然成分对皮肤相对温和，但不易溶解，清洗后有残留物附着衣物上，时间一久会变硬、变色。因此洗衣液和洗衣凝珠作为适合几乎所有面料、使用便捷等特性，深受消费者青睐。

2023年，在直播电商渠道上，洗衣液和洗衣凝珠的销售皆有突出表现：洗衣液的线上GMV(商品交易总额)达到44亿元，同比增长49%;洗衣凝珠的线上GMV为12亿元，同比增长69%。尽管洗衣液的整体销售额更高，但洗衣凝珠的增长速度更快，显示出其在衣物洗护市场上的潜力。这一现象可能与洗衣凝珠使用方便、去污能力强等特点有关。2022年《洗衣凝珠》行业标准发布，随着产品品质和用户接受度的提升，未来洗衣凝珠将在中国衣物洗护行业中对洗衣液构成强劲竞争。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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