【行业深度】洞察2024：中国装配式建筑行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：上海建工(600170);中国建筑(601668);远大住工(02163.HK)等

本文核心数据：装配式建筑行业竞争梯队;装配式建筑行业企业布局等

中国装配式建筑行业竞争梯队

目前来看，中国装配式建筑行业竞争分两个梯队：第一梯队是以中建集团、中国中铁、上海建工为代表的国家队，既包括大中型央企，也包括地方各级国企;第二梯队是以亚厦股份、远大住工、东易日盛等民营企业。

从代表性企业分布来看，装配式建筑产业代表性企业主要分布在上海、浙江和安徽等长三角地区，以及广东、北京等地区。

中国装配式建筑企业竞争格局

PC预制构件是装配式建筑产业链中的重要环节之一，2024年5月，中国混凝土与水泥制品协会发布了全国重点PC预制构件企业产量数据，上海隧道工程有限公司构件分公司以104.74万立方米的产量排名第一，前十名PC预制构件合计产量达到423.52万立方米。

预制PC构件领域，根据中国混凝土与水泥制品协会公布的数据，2022年全国装配式预制混凝土构件设计产能约2.16亿立方，初步核算2023年约为2.2亿立方米。参照2021-2022年的51%产能利用率，前瞻初步核算2023年国内预制PC构件产量约1.12亿立方米。

根据全国重点预制PC构件企业产量TOP10数据，前瞻初步核算上海隧道市场份额约0.94%，位居行业第一，上海建工市场份额为0.76%，位居行业第二。

中国装配式建筑行业集中度

目前，中国装配式建筑行业中，预制PC构件市场集中度较低，产品竞争较为激烈。2023年，预制PC构件市场的CR3为2.18%，CR7为3.16%，市场集中度较低。

中国装配式建筑行业企业布局及竞争力评价

由于中国装配式建筑市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业装配式建筑业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国装配式建筑行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国装配式建筑市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;而装配式建筑作为国家大力推广的新型绿色建筑方式，替代品威胁较小;装配式建筑行业的上游供应商一般为水泥钢材等企业，产能充足，议价能力较弱;下游消费市场主要是为基建和房地产领域的业主或开发商，政府招投标制度、大型房地产商较强的前向一体化能力，都会使其议价能力相对较高，而中小型房地产开发商议价能力则相对较弱，综合来看下游市场议价能力一般;此外，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，装配式建筑产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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