【行业深度】洞察2024：中国体育用品行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：金陵体育(300651)、三夫户外(002780)、探路者(300005)等

本文核心数据：体育用品行业竞争梯队;体育用品行业企业布局等

中国体育用品行业竞争梯队

结合企业业务收入规模以及业务布局情况来看，目前安踏体育、李宁、特步、申洲国际等业务发展较为领先，处于我国体育用品行业第一梯队;361度、牧高笛、探路者、英派斯等业务收入规模普遍集中在10-100亿元，处于第二梯队;第三梯队包括金陵体育、卡宾滑雪等企业，业务收入规模较小。

从代表性企业分布来看，体育用品产业代表性企业主要分布浙江、福建、北京、山东等省市。此外，江苏、湖北等地亦有产业链代表性上市公司。

中国体育用品企业竞争格局

根据各公司公报，按体育用品相关业务收入来看，2024年上半年，安踏体育以337.35亿元的业务收入位列第一，远高于其他公司;李宁和申洲国际业务收入分别为143.45亿元和92.13亿元，位列第二和第三。

2024年5月，中国体育用品业联合会发布《中国体育用品业年度发展报告(2023)》，提出2022年中国体育用品制造业总产出14259亿元。结合2023年中国体育产业发展情况，前瞻初步核算2023年中国体育用品制造业总产出14687亿元。结合各公司的经营数据，2023年安踏体育市场份额为4.25%，位居行业第一;李宁市场份额为1.88%，位居行业第二;申洲国际和特步国际市场份额分别为1.21%和0.98%。

中国体育用品行业集中度

市场集中度方面，目前中国体育用品行业发展成熟，行业细分市场众多，企业竞争激烈，行业集中度整体较低。2023年安踏体育、李宁、申洲国际三家公司合计市场份额为7.3%，行业CR7约9.1%

中国体育用品行业企业布局及竞争力评价

由于中国体育用品市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业体育用品业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国体育用品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国体育用品行业现有企业非常多，龙头企业之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为各类非金属原材料和金属原材料，议价能力较低;而下游需求市场主要为各类需求群体等，议价能力一般;同时，行业进入存在资金、技术门槛，潜在进入者威胁一般;从当前的发展趋势来看，我国体育产业正处于稳步发展态势，体育用品的替代威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国体育用品行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国体育用品行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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