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【干货】数字内容产业链全景梳理及区域热力地图

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20 韩艳婷 • 2024-11-10 15:00:38  来源:前瞻产业研究院 E7815G0

产业主要上市公司:完美世界(002624.SZ);吉比特(603444.SH);三七互娱(002555.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);腾讯音乐(TME.N);快手(1024.HK);掌阅科技(603533.SH);中文在线(300364.SZ)等

本文核心数据:数字内容产业链;数字内容产业全景图谱

数字内容产业链全景梳理

数字内容产业链涵盖从内容素材到用户消费的全过程,主要环节为内容生产、内容聚合与平台运营、内容消费,其中内容聚合与平台运营为产业核心环节。在内容生产环节,创作者和开发商依托图像、文字等素材,运用各种工具和技术创作出丰富的数字内容;内容聚合与平台运营环节负责将内容整合到平台商,并通过高效的运营管理、版权处理、市场推广等手段,实现内容分发和商业化;内容消费环节则为用户通过各种设备和渠道消费数字内容。

图表1:数字内容产业链结构

从产业链各环节代表企业来看,内容素材平台有站长素材等,硬件代表型企业有TCL、Pico、中科创达等,软件技术代表企业有unity、OpenAI、数码视讯等;泛娱乐(游戏、动漫)内容聚合、运营代表性企业有完美世界三七互娱、网易、快手、奥飞娱乐等,泛阅读内容代表性企业有掌阅科技中文在线、晋江文学等,泛教育内容代表性企业有新东方、好未来、知乎等;内容消费领域代表性企业有游戏平台steam、主题乐园迪士尼、环球影城等。

图表2:数字内容产业生态图谱

数字内容产业链区域热力地图:北京市产业链布局最完善

北京市是我国目前数字内容产业链布局最完善的区域,且各产业链环节企业竞争力较强,上游中科创达、中游快手、掌阅科技等以及下游泡泡马特,均为各领域领先企业;在中游数字内容聚合&平台运营环节对于动漫、视频、直播、数字阅读、新闻资讯、在线教育等各领域均有龙头企业布局。数字内容产业链布局竞争力较强的区域还有上海市、广东省、浙江省等。

图表3:数字内容产业链区域热力地图

数字内容行业上市公司业务业绩对比

从2024年上半年营收规模来看,快手以520.42亿元的营收规模领先,其次为腾讯音乐139.28亿元,在线音乐用户基础和收入持续扩大,哔哩哔哩位列第三,平台日均视频播放量和用户互动量的显著增长;三七互娱以92.32亿元的营收规模在移动游戏领域表现突出,全球发行的移动游戏月流水超过23亿元,游戏产品的市场竞争力强。从毛利率情况来看,除吉比特和百纳千成外,行业上市公司数字内容业务毛利率水平均超过20%,其中汤姆猫以90.85%的毛利率遥遥领先,表明其在游戏发行方面的盈利能力非常强,其次为完美世界,毛利率为64.87%,公司游戏、影视内容业务盈利水平较高。

图表4:2024年中国数字内容行业上市公司数字内容业务业绩对比(一)(单位:亿元,%)

图表5:2024年中国数字内容行业上市公司数字内容业务业绩对比(二)(单位:亿元,%)

注:新东方2024年数据统计时间范围为2023/6/1-2024/5/31;好未来2024年数据为2024财年,统计时间范围为2023/3/1-2024/2/29。

数字内容行业代表性企业最新投资布局

从代表性企业投资布局来看,各企业不仅在游戏、动漫、视频等数字内容制作核心领域进行投资,还涉足私募基金、人工智能、新材料、新能源等领域,以实现产业链的上下游融合和业务版图的扩大。

图表6:2022-2024年数字内容行业代表性企业投资动向(一)(单位:万元,%)

图表7:2022-2024年数字内容行业代表性企业投资动向(二)(单位:万元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字创意产业深度调研与投资战略规划分析报告

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