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【行业深度】洞察2024:中国地质勘察行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 曾铧 • 2024-11-08 13:00:39  来源:前瞻产业研究院 E9201G0

行业主要上市公司:四川黄金(001337);中矿资源(002738);铜陵有色(000630);华建集团(600629)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;地质勘察业务占比

1、中国地质勘察竞争主体类型丰富

从中国地质勘察企业主体类型来看,国内地质勘察市场现阶段主要有三大类:一是专业勘查技术服务公司,包括中矿资源、中色地科等;二是局级地方性地勘单位;三是大型矿业公司下属勘察企业。

图表1:2024年中国地质勘察企业主体类型

图表2:2024年中国地质勘察行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国地质勘察行业领先单位

根据中国地质调查局,2023年地质找矿优秀工作单位共有49家,其中,地质找矿类单位18家,基础地质类单位15家,水工环地质类单位16家。

图表3:2024年中国地质勘察领先单位

3、中国地质勘察行业区域集中度低

据企查猫统计数据,截至2024年9月,全国共有存续、在业地质勘察产业相关企业超30万家,其中陕西省地质勘察企业数量最多,超3万家。地质勘察区域集中度CR3为27%;CR5为39%。

图表4:截至2024年9月中国地质勘察行业区域分布(单位:%)

从企业集中度来看,地质勘察行业企业数量众多,行业仍处于平稳发展阶段,行业格局稳定。未来,随着行业发展的不断成熟,优质地质勘察服务企业有望进一步扩大市场份额,促进市场集中度提高。

图表5:中国地质勘察竞争格局

4、中国地质勘察行业上市企业布局及竞争力评价

地质勘察行业的上市公司中,中矿资源、中国电建为代表的大型企业全面覆盖国内外市场,其余企业则主要聚焦于国内市场;同时,从业务占比可以看出,企业地质勘察业务布局力度相对较小,地质勘察通常作为企业工程业务板块的补充性业务。

图表6:2024年中国地质勘察上市公司-地质勘察业务布局情况分析(单位:%)

从五力竞争模型角度分析,目前,我国地质勘察行业供给企业数量众多,具有一定的进入门槛,但行业竞争仍十分激烈;在下游议价方面,地质勘察应用场景众多,客户业务规模庞大议价能力强;地质勘察发展前景良好,吸引下游企业延长产业链布局。

图表7:中国地质勘察行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地质勘查行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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